Россия разместила евробонды на 1,75 млрд долл.
НовиниРоссия во вторник, 24 мая, разместила новый выпуск суверенных евробондов на 1,75 млрд долл. с доходностью 4,75% годовых. Срок обращения бумаг – 10 лет. Единственным организатором выпуска выступил российский инвестиционный банк "ВТБ Капитал".
Размещение оказалось успешным, несмотря на отсутствие среди организаторов иностранных банков. Иностранные инвесторы стали основными покупателями нового выпуска евробондов РФ – они приобрели около 70% выпуска, сообщили в Минфине РФ.
"Среди них (инвесторов) были европейские, азиатские и американские инвесторы", – сказал "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Россия не занимала на внешних рынках с осени 2013 года, и ее возвращение на рынок евробондов стало неожиданностью для инвесторов. В начале года Минфин разослал запросы на организацию евробондов 25 иностранным и трем российским банкам, но американские и европейские регуляторы рекомендовали западным банкам воздержаться от участия в сделке. Это поставило возможность размещения новых еврооблигаций РФ под вопрос.
Книги заявок на евробонды РФ были открыты в понедельник, 23 мая. Планировалось, что сделка будет закрыта в тот же день, однако в итоге сбор заявок продлился еще и во вторник. Вечером 24 мая в российском Минфине официально объявили о том, что размещение прошло успешно, передает РБК. Общий объем книги заявок составил около 7 млрд долл.
Підпишіться на Minprom у Telegram, щоб залишатися в курсі важливих новин
Відкрити Telegram