Русал планирует разместить панда-бонды на 1 млрд юаней

ОК "Русал" планирует разместить панда-бонды (panda bonds) на сумму до 1 млрд юаней (около 145 млн долл.) сроком на три года, сообщает "Блумберг" со ссылкой на источники.

Панда-бонды – это облигации, размещаемые иностранными компаниями и банками на внутреннем рынке Китая в юанях.

Агентство отмечает, что "Русал" нанял для организации размещения панда-бондов China International Capital Corp (CICC). Компания провела road show в Азии 20-25 февраля.

В начале февраля "Русал" зарегистрировал на Шанхайской бирже проспект эмиссии панда-бондов общим объемом до 10 млрд юаней (около 1,5 млрд долл.). "Русал" тогда указал, что станет первой зарубежной компанией с основными производственными активами за пределами КНР, облигации которой могут быть предложены инвесторам на долговом рынке КНР путем размещения на Шанхайской фондовой бирже.

В октябре прошлого года заместитель гендиректора "Русала" Олег Мухамедшин сообщал журналистам, что компания рассматривает три варианта рефинансирования долга в условиях снизившихся рыночных ставок. Помимо возможного размещения евробондов, он называл мультивалютную программу бондов на 70 млрд руб., зарегистрированную на Московской бирже, а также выпуск панда-бондов, переговоры о котором компания вела с китайским регулятором.

МинПром