ДТЭК Энерго договорилась о реструктуризации банковского долга

Компания "ДТЭК Энерго" договорилась о реструктуризации банковского долга с подавляющим большинством кредиторов. Об этом говорится в сообщении DTEK Energy B.V. на сайте Ирландской фондовой биржи.

Согласно достигнутым договоренностям условия по ранее открытым кредитным линиям унифицированы, с пролонгацией срока погашения до 30 июня 2023 года.

Погашение задолженности по основному обязательству будет осуществляться ежегодными фиксированными платежами: 60 млн долл. в 2017 году, 40 млн долл. в 2018 году, по 80 млн долл. в 2019-2022 годах и оставшийся непогашенный долг и начисленные, но невыплаченные в денежной форме проценты – в 2023-м.

Процентная ставка по кредиту – плавающая с привязкой Libor/Euribor + 5% годовых. Проценты выплачиваются в денежной форме следующим образом: в 2017 и 2018 годах – 51% от суммы начисленных обязательств по процентам, 60% – в 2019 году, 70% – в 2020 году, 79% – в 2021 году, 88% – в 2022 году, и 100% – в 2023 году.

Часть процентов, не выплаченная в денежной форме, будет капитализирована и добавляться к основной сумме займа на ежемесячной основе.

"Прежде всего мы хотели бы поблагодарить наших кредиторов за понимание и поддержку в процессе реструктуризации долга. Основные принципы реструктуризации позволяют нам найти справедливый баланс между всеми заинтересованными сторонами ДТЭК: клиентами, сотрудниками и кредиторами", – прокомментировал договоренности гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

ДТЭК отмечает, что необходимость реструктуризации задолженности возникла из-за геополитических и макроэкономических обстоятельств, которые были полностью вне контроля компании или ее деятельности.

Как сообщалось, 19 декабря 2016 года состоялось собрание держателей еврооблигаций, на котором большинством голосов – 88,96% – утвержден предложенный компанией план долгосрочной реструктуризации.

Согласно утвержденным условиям ценные бумаги, выпущенные в 2013 году на сумму 750 млн долл.в со ставкой 7,875% годовых, и ценные бумаги, выпущенные в 2015 году на сумму 160 млн долл. со ставкой 10,375% годовых, объединены в единый выпуск новых еврооблигаций со сроком обращения до 31 декабря 2024 года. Предложенная ставка купона – 10,75% годовых.

При этом в 2017-2018 годах выплата купона в денежной форме будет осуществляться по ставке 5,5% годовых, в 2019 году – 6,5% годовых, в 2020 году – 7,5% годовых, в 2021 году – 8,5% годовых, в 2022-2023 годах – 9,5% годовых, в 2024 году – 10,75% годовых.

Оставшаяся часть купона, не выплаченная в денежной форме, капитализируется и будет добавляться к основной сумме еврооблигаций на ежеквартальной основе.

19 января 2017 Ирландская фондовая биржа включила в листинг новые еврооблигации ДТЭК на 1275,114 млн долл. со ставкой 10,75% и сроком обращения до 31 декабря 2024 года.

Сумма 1275,114 млн долл. включает перевыпуск еврооблигаций-2018 на 750 млн долл. и 160 млн долл., конвертацию части банковского долга компании в размере 300 млн долл. в облигации, а также капитализацию непогашенных обязательств по процентным платежам.

ДТЭК управляет энергетическими активами System Capital Management.

МинПром