Китайская ChemChina привлекла 20 млрд долл для покупки Syngenta

Китайская государственная химическая компания ChemChina привлекла 20 млрд долл., главным образом путем выпуска бессрочных облигаций, для финансирования покупки швейцарского производителя пестицидов и семян Syngenta, следует из отчетности китайской государственной компании, предоставляемой регуляторам. Крупнейшим инвестором стал Bank of China, предоставивший примерно половину этих средств.

ChemChina, которая привлекла краткосрочные кредиты для сделки общей стоимостью 44 млрд долл., реструктурирует финансирование, с тем чтобы сократить бремя задолженности посредством включения большего числа инвесторов в акционерный капитал, но ей по-прежнему необходимо рефинансировать кредиты на сумму около 20 млрд долл. в течение 18 месяцев, говорится в отчетности.

Как следует из документов для Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), датированных 18 мая, китайский банк Bank of China приобрел бессрочные облигации на 10 млрд долл. Китайская государственная управляющая компания China Reform Holdings Corp Ltd приобрела эти ценные бумаги на сумму 7 млрд долл.

Другой китайский банк Industrial Bank Co Ltd приобрел облигации еще на 1 млрд долл. Американский банковский холдинг Morgan Stanley вошел в сделку через покупку привилегированных акций на сумму 2 млрд долл., оказавшись единственным зарубежным инвестором.

Амбициозный проект поглощения Syngenta стал ближе к завершению после того, как регуляторы в прошлом месяце дали сделке окончательное одобрение и более 90% акционеров Syngenta выставили свои акции на продажу.

Это сделка позволит Китаю увеличить объем сельскохозяйственного производства, но также ставит ChemChina перед лицом огромного долгового бремени, которое компания пытается сократить, привлекая большее количество инвесторов и заменяя краткосрочные кредиты долгосрочными.

МинПром