После успешного перехода через Туманные горы, Торин и компания вынуждены обратиться за помощью к могучему незнакомцу, прежде чем отправиться в опасное Лихолесье без волшебника. Их компания обязана завершить свое путешествие к Одинокой горе, где Бэггинсу нужно будет найти потайную дверь, чтобы добраться до клада Смога…
Режисcер: Питер Джексон;
Сценарий: Гильермо дель Торо, Питер Джексон;
Актеры: Даг Джонс, Грэм МакТэвиш, Джеймс Несбитт, Леонард Нимой, Энди Серкис, Иэн МакКеллен, Рон Перлман, Майкл Фассбендер, Хьюго Уивинг, Мартин Фриман.