Бразильская металлургическая компания Gerdau привлекла 500 млн долл. путем размещения облигаций за рубежом. Об этом сообщает МеталлТорг.Ру.
Срок погашения этих облигаций – апрель 2044 года. Годовой купонный доход – 7,25%. Координаторами акции выступили Bank of America Merrill Lynch, Itau BBA, J.P. Morgan и Banco Santander.
Как ожидается, вырученные средства концерн использует на выплату текущей задолженности.
Напомним, что Gerdau в IV квартале 2013 года получила чистую прибыль в размере 491,6 млн реалов (207 млн долл.). При этом рыночные аналитики прогнозировали прибыль в размере 427 млн реалов.
Gerdau считается лидирующим производителем электростали в Бразилии. Концерн выпускает длинномерный прокат, который используют в строительной индустрии. Компания владеет предприятиями в Бразилии, Аргентине, США, Канаде, Перу, Уругвае, Чили и Колумбии.
