Заседание наблюдательного совета пройдет сегодня, сообщил представитель правительства. Первый пункт повестки дня — отчет Внешэкономбанка за 2008 год, второй — выбор аудитора, третий — об обращениях компаний, получивших кредиты на рефинансирование иностранных долгов, рассказали два источника, близких к совету. Представители правительства Дмитрий Песков и Внешэкономбанка Андрей Мазуров отказались комментировать вопросы повестки наблюдательного совета.
Будет обсуждаться вопрос о реструктуризации кредитов, которые Внешэкономбанк выдал на рефинансирование, знает источник, близкий к совету, и велика вероятность того, что будет принято решение о реструктуризации кредитов: почти все компании (их 10), получившие от Внешэкономбанка кредит на рефинансирование, просят реструктуризации кредита. Каждая компания предлагает свой вариант реструктуризации, но решено выработать единую схему для всех. Скорее всего, кредит будет просто продлен на год, полагает источник, близкий к наблюдательному совету: «Пролонгация предусматривалась договорами».
Больше всех — 4,5 млрд долл. — от Внешэкономбанка в октябре 2008 года на год получила UC Rusal, и ей же необходимо раньше всех решить вопрос о реструктуризации: 11 июня заканчивается отсрочка на выплату долгов (всего их 7,4 млрд долл.), предоставленная ей иностранными банками.
Кредиторы и UC Rusal будут заключать глобальное соглашение о реструктуризации. Компания предлагает банкам двухлетний мораторий на выплаты по основному телу долга и погашение его за 5-7 лет в зависимости от цен на металлы. Но прежде чем заключить это соглашение, кредиторы хотели бы понимать, что будет с долгом Внешэкономбанка, говорят банкир и источник, близкий к UC Rusal. Иностранных кредиторов UC Rusal может устроить пролонгация долга хотя бы на год, считает аналитик Unicredit Securities Марат Габитов: ситуация на рынках улучшается, а акционеры UC Rusal уже говорили, что могут продать пакет в «Норникеле» (сейчас стоит 5,3 млрд долл.), чтобы погасить долг Внешэкономбанку. Представители UC Rusal и ее акционеров от комментариев отказались.
Переговоры длятся уже несколько месяцев, UC Rusal предлагает под свой долг выпустить облигации Внешэкономбанка, обеспеченные блокпакетом акций «Норникеля», и по 25% акций «Русал Братск» и «Русал Красноярск»; облигации Внешэкономбанка могли бы быть конвертированы в облигации UC Rusal.
Источники, близкие к акционерам UC Rusal, подтвердили, что реструктуризация долга перед Внешэкономбанком будет обсуждаться на совете 1 июня. Правительство не все устраивает в предложенной схеме, говорит один из источников. А высокопоставленный чиновник экономического блока прямо заявляет, что выступает против облигационной схемы, предложенной UC Rusal.
Кредитную линию в 1,8 млрд долл. во Внешэкономбанке привлекла и Evraz Group. Банкир, работающий с компанией, слышал, что компания обсуждает с Внешэкономбанком варианты реструктуризации. Представитель Evraz Group это не комментирует.
