Российская горно-металлургическая группа Evraz разместила корпоративные облигации внешнего займа на 750 млн долл. с доходностью 8,25% годовых. Об этом сообщил директор департамента рынков долгового капитала компании "ВТБ Капитал" Андрей Соловьев.
Он отметил, что книга заявок на облигации Evraz была закрыта с комфортной переподпиской, позволившей разместить долговые бумаги на достаточно крупную сумму. Спрос превысил предложение приблизительно в 1,5 раза, подчеркнул А.Соловьев.
"Я думаю, Evraz станет последним российским заемщиком на международных долговых рынках в текущем году, крупных сделок из России в декабре, скорее всего, уже не будет. Смотрим с оптимизмом уже на следующий год", – сказал он.
"ВТБ Капитал" выступил одним из лид-менеджеров размещения. Срок погашения облигаций – январь 2021 года.
Ранее Evraz Group S.A. сообщила о намерении выкупить свои облигации на 500 млн долл. со сроком погашения 24 апреля 2017 года, 24 апреля 2018 года, а также 27 апреля 2018 года. Из этих выпусков компания планирует выкупить облигации на 200 млн, 100 млн и 200 млн долл. соответственно.
