Российская группа "Евраз" определила купонную ставку в размере 12,6% годовых по 5-летним облигациям на 15 млрд руб. (приблизительно 219 млн долл.). Об этом говорится в сообщении компании.
Как отмечается в релизе, эмитентом облигаций выступает ООО "ЕвразХолдинг Финанс", дочерняя компания "Евраза". Книга заявок закрылась 18 марта, закрытие сделки ожидается 29 марта 2016 года. Организаторы размещения – Сбербанк КИБ, ВТБ и Россельхозбанк.
"Средства от сделки будут направлены на рефинансирование существующей задолженности. Общая сумма долга при этом не увеличится", – указывается в сообщении.
"Евраз" является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей группой с активами в России, Украине, США, Канаде, Чехии, Италии, Казахстане и Южной Африке. За минувший год компания снизила выплавку стали на 8%, до 14,3 млн тонн.
2015 год группа закончила с чистым убытком в 719 млн долл. Чистый долг компании на конец прошлого года составлял 5,3 млрд долл.
