Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова готов потратить до 750 млн долл. на выкуп своих еврооблигаций, включая бумаги дочерней угольной компании "Распадская". Об этом пишет газета "Коммерсант".
Речь идет о трех выпусках бондов люксембургской Evraz Group S.A. с погашением в 2017-2018 годах (в обращении бумаги на 1,18 млрд долл. из изначального объема в 2,15 млрд долл.), а также о бумагах "Распадской" на 40,17 млн долл. (номинальный объем выпуска — 400 млн долл.) с погашением в апреле 2017 года. Это рефинансирование, а не погашение долга — Evraz планирует оплатить выкуп за счет средств от нового выпуска бондов, чтобы продлить срок погашения части задолженности, сообщила компания. Оферта действительна до 9 июня, расплата с продавцами бумаг — 17 июня. Детали нового выпуска в Evraz не раскрывают.
Чистый долг Evraz на конец 2015 года составлял 5,35 млрд долл., коэффициент чистый долг/ EBITDA — 3,7. На конец 2014 года этот коэффициент был 2,5, но вырос при снижении EBITDA из-за удешевления стали и угля в 2015 году. Старший вице-президент Evraz по финансам Павел Татьянин в марте говорил, что компания нацелена на снижение долга и продление сроков погашения, но 25 мая он же отмечал "Интерфаксу", что у компании достаточно денег, чтобы погасить долги 2016 года (708 млн долл.), закрыта ликвидностью и "значительная часть долга" с выплатой в 2017 году (695 млн долл. на конец 2015 года). Evraz будет привлекать дополнительные средства, только если увидит необходимость, говорил П.Татьянин в ответ на вопрос о перспективах выпуска новых евробондов.
Сейчас речь и не идет о дополнительных деньгах: Evraz нужно продлить сроки выплаты долга, по возможности распределив погашения, чтобы избежать пиковых выплат, говорят в компании. По графику выплат пики приходятся на 2018 год (1,59 млрд долл.), 2019 год (1,585 млрд долл.) и 2020 год (1,24 млрд долл.). Evraz уже выкупал бумаги трех выпусков в декабре 2015 года и апреле текущего года, профинансировав это за счет евробондов на 750 млн долл. с погашением в 2021 году.
