Российская горно-металлургическая компания "Евраз" размещает евробонды на 500 млн долл. под 6,75% годовых. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на источник в банковских кругах.
Это нижняя граница финального ориентира доходности, который составлял 6,75-6,875%, указывает агентство. Первоначальный ориентир доходности евробондов составлял 7,25-7,5% годовых, затем он был снижен до 7-7,125%.
Спрос составил 2 млрд долл.
Компания размещает "длинные" 5-летние евробонды со сроком погашения в январе 2022 года. "Евраз" привлекает средства для выкупа трех выпусков собственных евробондов – с погашением в 2017 и 2018 годах, а также для выкупа остатка евробондов "Распадской" с погашением в 2017 году. Сейчас в обращении находятся бумаги этих выпусков на общую сумму около 1,2 млрд долл.
Организаторы сделки – Barclays, Газпромбанк, ING, JР Morgan, SG CIB и "ВТБ Капитал".
Подобную схему "Евраз" уже использовал в прошлом году. В декабре 2015 года компания досрочно выкупила еврооблигации с погашением в 2017 и 2018 годах на общую сумму 550 млн долл., одновременно разместив новые евробонды на 750 млн долл. под 8,25% годовых.
Чистый долг "Евраза" по итогам 2015 года составил 5,35 млрд долл., соотношение чистого долга к EBITDA – 3,7.
"Евраз" – крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, включает предприятия в России, Украине, Казахстане, Канаде, США, Италии, Чехии, ЮАР.
Акционерами компании являются Роман Абрамович (29,24% капитала, 31,03% голосующих акций), Александр Абрамов (20,36% и 21,61%), Александр Фролов (10,17% и 10,79%), Геннадий Козовой (5,56% и 5,9%), Александр Вагин (5,5% и 5,84%), Евгений Швидлер (2,91% и 3,08%).
