Русал приготовился к выпуску панда-бондов

Алюминиевый гигант "Русал" сообщил о регистрации на Шанхайской фондовой бирже проспекта эмиссии панда-бондов – облигаций в юанях на китайском рынке и планирует разместить первый транш в ближайшее время, что может стать первым примером выпуска таких бумаг компанией из России, передает Reuters.

Объем выпуска – 10 млрд юаней, что эквивалентно 1,5 млрд долл. Срок обращения – 7 лет.

"В течение 12 месяцев с момента регистрации проспекта "Русал" может принять решение о размещении", – говорится в сообщении компании.

Представитель "Русала" сказала Reuters, что встречи с инвесторами и размещение первого транша планируются в ближайшее время. Точный объем транша компания не назвала.

"Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены в том числе на закупку в Китае необходимого сырья для предприятий "Русала", – сказал он.

Согласно информации Шанхайской биржи решение о регистрации выпуска панда-бондов "Русала" было принято 25 января.

Из сообщения биржи следует, что потенциальная сделка имеет статус частного размещения, то есть среди ограниченного числа инвесторов.

"Мы полагаем, что можем получить лучшие условия размещения (в ходе частного размещения). Кроме того, для публичного размещения юридическая процедура регистрации на бирже сложнее", – сообщил представитель Русала в письменном комментарии.

Для публичного предложения своих бондов на китайском рынке "Русал" должен получить разрешение китайского регулятора, China Securities Regulatory Commission. В декабре прошлого года директор по стратегии, развитию бизнеса и финансовым рынкам компании Олег Мухамедшин сообщил, что сделка пока не согласована с регулятором и может быть отложена на 2017 год.

МинПром