En+ Group, подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, намерена провести первичное публичное размещение акций (IPO) на Лондонской и Московской биржах, говорится в сообщении компании.
В ходе IPO En+ рассчитывает привлечь 1 млрд долл. При этом общий объем сделки может достичь 1,5 млрд долл. с учетом продажи ключевому инвестору, сингапурской AnAn Group (партнер китайской CEFC), ГДР на 500 млн долл.
"En+ Group… сегодня объявляет о своем намерении провести IPO глобальных депозитарных расписок (ГДР), при этом каждая ГДР, представляющая одну обыкновенную акцию компании, должна быть допущена к торгам на основном рынке ценных бумаг Лондонской фондовой биржи и Московской биржи", — сообщается в релизе.
En+ рассчитывает привлечь 1 млрд долл. по итогам IPO. AnAn Group купит ГДР еще на 500 млн долл.
Организаторами выступят Citigroup, Credit Suisse, J.P. Morgan, Merrill Lynch, SIB (Cyprus), "ВТБ Капитал", BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale и UBS.
В начале сентября агентство Блумберг сообщало, что En+ ищет якорного инвестора в Китае для проведения IPO. Отмечалось, что компания может понизить объем размещения до 1,5 млрд долл. с 2 млрд долл., на которые рассчитывала изначально. Ранее агентство сообщало, что размещение планировалось на июнь, но позднее компания сдвинула сроки, чтобы получить более привлекательную оценку и дополнительное время для подготовки сделки.
Группе En+ принадлежит 48,13% в "Русале", частная российская электроэнергетическая компания "Евросибэнерго", производящая ферромолибден компания "Союзметаллресурс", а также ряд активов в угольном и логистическом бизнесе.
