Индийская металлургическая группа Tata Steel привлекла на мировом рынке капитала 1,3 млрд долл. посредством выпуска необеспеченных облигаций. Всего компания эмитировала ценные бумаги сроком 5,5 года на сумму 300 млн долл. под 4,45% годовых и сроком 10 лет — на 1 млрд долл. под 5,45%.
Номинальным эмитентом выступила Abja Investment — 100%-ная дочерняя компания Tata Steel, инкорпорированная в Сингапуре. Облигации, получившие от S&P рейтинг "ВВ-" (на два уровня ниже инвестиционного), будут обращаться на Сингапурской бирже SGX.
Как отмечает Tata Steel, эмиссия привлекла большое внимание инвесторов со всего мира. Объем поступивших заявок превысил 7 млрд долл., что позволило компании снизить доходность облигаций примерно на 42 б.п. по сравнению с предварительными расчетами.
Средства, полученные от выпуска облигаций, Tata Steel планирует направить на рефинансирование своих зарубежных обязательств. Благодаря этому компания рассчитывает улучшить финансовое положение перед намеченным слиянием своего европейского подразделения с металлургическим бизнесом германской корпорации ThyssenKrupp.
Ранее сообщалось, что в 2018 г. Tata Steel планирует рефинансировать долги на общую сумму около 5,1 млрд долл.
