Группа "Метинвест" предлагает держателям своих еврооблигаций в 2021 году установить их доходность в 7,5% годовых. Об этом говорится в сообщении "Метинвеста".
Данная процентная ставка будет установлена для тех держателей еврооблигаций, которые согласились на предложение компании о досрочном выкупе еврооблигаций и выпуске новых бумаг.
Выплата дохода будет производиться раз в полгода 18 июня и 18 декабря, начиная с 18 июня 2018 года.
На данный момент в отношении еврооблигаций действую такие ставки доходности: до 2019 года – 2,79% годовых гарантированной частичной оплаты купона, 6,58% годовых – оплата через "кэш-свип" (весь свободный денежный поток, полученный от производственной деятельности, направляется на досрочное погашение обязательств), которая капитализируется в случае невыплаты, 1,5% годовых – "купон кэч-ап", оплата через "кэш-свип", в случае неуплаты не капитализируются; с 2019 года – 10,875% годовых гарантированной полной оплаты купона.
Как сообщалось, 19 марта "Метинвест" объявил о намерении досрочно выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 году, а также выпустить новые еврооблигации.
По состоянию на 3 апреля группа получила заявки на выкуп еврооблигаций с погашением в 2021 году на сумму 1 067,638 млн долл., что составляет 90% от общего количества находящихся в обращении еврооблигаций-2021 в денежном исчислении (1,187 млрд долл.).
В марте 2017 года "Метинвест" выпустил еврооблигации на общую сумму 1,2 млрд долл. с погашением в 2021 году и объединил 4 кредитные линии в одну на сумму 1,1 млрд долл. со сроком погашения в 2021 году в ходе реструктуризации своей задолженности.
