Консультанты по реструктуризации внешних займов банка "Надра" предложили кредиторам новые условия: возврат 20% долга или выплата половины средств через 7 лет. Об этом пишет сегодня "Коммерсант-Украина".
Банк "Надра" при помощи инвестиционных консультантов UBS и ING предложил кредиторам третий вариант реструктуризации внешних долгов. "Новое предложение погашения долга уравнивает выплату для всех кредиторов и предлагает им сделать выбор между досрочным возвратом 20% кредита, погашением 50% со сроком 7 лет, а также частичным погашением в форме субординированного долга", – сообщило агентство Debtwire, входящее в Financial Times Group.
В июне банк предлагал пролонгацию займов на 7 лет под 4% годовых или списание 40% долга с получением 10% наличными и возвратом оставшихся 50% через 4 года с доходностью 9% годовых. В дальнейшем банк увеличит долю возможной выплаты кэшем до 15%, другой вариант – выплата 40% долга через 5 лет со списанием 60%.
Агентство Debtwire сообщает, что неурегулированная задолженность банка "Надра" состоит из долга по торговому финансированию (470 млн долл.), евробондов (175 млн долл.), украинским облигациям (61 млн долл.) и задолженности перед НБУ (922 млн долл.). В середине августа банк "Надра" договорился с крупнейшими государственными экспортно-кредитными агентствами европейских стран о реструктуризации 140 млн долл. займов под 4% годовых и рассрочкой на 7 лет, но эти условия могут быть пересмотрены.
Новый вариант реструктуризации внешних долгов "Надра" 8-9 октября должен рассмотреть комитет кредиторов банка, состоящий из представителей Commerzbank, Fortis Bank Nederland NV, Rabobank, Standard Bank Plc, Cargill Financial Services International, NLB Interfinanz и OTP Bank. Свое мнение в отношении документа они смогут изложить 19-20 октября представителям Минфина и НБУ. "Надра" планирует подписать меморандум о взаимопонимании с кредиторами до 2 ноября, письмо о намерениях с каждым из них – до 2 декабря, после чего закрыть реструктуризацию.
Как рассказала изданию директор департамента развивающихся рынков Deutsche Bank AG London Оксана Рейнхард, "Надра" предлагает списать 80% долгов, так как, по оценкам аудитора Ernst & Young, большая часть кредитов – невозвратная. "Потерю ценности активов в банке объясняют тем, что большую их часть вывели бывшие акционеры, которые якобы сбежали из страны", – отметила она.
В прошлом году на сайте "Надра" его акционерами назывались Сергей Лагур (33,7%), Игорь Гиленко (33,4%), Вадим Пятов (19,6%), менеджеры банка (5,1%) и инвестфонды (7,8%). Временный администратор банка Валентина Жуковская сообщала, что большая часть займов НБУ на 7,1 млрд грн. была выдана в виде кредитов ряду фирм, которые объявили себя банкротами.
