Крупнейший в мире производитель "Объединенная компания "Русский алюминий" выпустит корпоративные облигации на сумму до 30 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном сегодня на Гонконгской фондовой бирже.
Согласно сообщению соответствующее решение одобрил совет директоров холдинга. Эмитентом бумаг выступит ОАО "Русал Братск" – непрямая, 100% дочерняя компания ОК "Русал". "Целью выпуска является рефинансирование текущей задолженности Русала и дочерних компаний, снижение стоимости обслуживания долга и улучшение долгового профиля и финансовых показателей компании", – говорится в сообщении.
Русал планирует, что выпуск будет состоять из двух серий номинальным объемом по 15 млрд руб. При этом облигации первой серии будут иметь срок обращения 7 лет, второй серии – 10 лет. Ставка купона будет определяться на аукционе по размещению. В настоящее время готовится проспект эмиссии, отмечается в сообщении Русала.
Как известно, общая сумма долга корпорации по состоянию на 1 февраля этого года снизилась до 12,9 млрд долл. Компания перевыполнила обязательства по снижению задолженности в нынешнем году, которые были предусмотрены соглашениями о реструктуризации долга. Таким образом, до 2013 года Русал должен выплатить кредиторам 3,3 млрд долл.
ОК "Русал" – крупнейший в мире производитель алюминия и глинозема, создан в марте 2007 года в результате объединения компании РУСАЛ, занимавшей третье место в мире по производству алюминия, группы СУАЛ, входившей в десятку крупнейших мировых производителей алюминия, и глиноземных активов швейцарской компании Glencore.
В состав компании входят предприятия по добыче бокситов и нефелиновой руды, производству глинозема, алюминия и сплавов, фольги и упаковочных материалов на ее основе, а также энергоактивы. В Украине компания владеет Запорожским алюминиевым комбинатом и Николаевским глиноземным заводом.
