Руководство Надра Банка договорилось с держателями 75% еврооблигаций о реструктуризации займа на 175 млн долл. Об этом пишет "Коммерсант-Украина".
Реструктуризация позволит банку избежать дефолта, так как срок погашения его трехлетних LPN, выпущенных под 9,25% годовых, истекает 28 июня. Теперь все инвесторы смогут обменять старые еврооблигации на новый семилетний выпуск с доходностью 8%. Амортизационные выплаты по ним начнутся с конца третьего года обращения – 20% номинальной стоимости, с четвертого и пятого – по 25%, с шестого и седьмого – по 15%, сообщили в ИК "Тройка Диалог Украина".
В Надра Банке изданию сообщили, что прокомментируют реструктуризацию бондов только сегодня. По данным агентства Debtwire, держатели нынешних бумаг получат еврооблигации из расчета 426,14 долл. за каждую 1 тыс долл. Премия за согласие на обмен, полученная банком до 14 июня, составит 10,28%. Таким образом, инвесторы спишут от 47,1% до 57,4% задолженности. Исходя из ставки доходности и графика уменьшения долга, с каждой бумаги они в виде процентов получат 163,6 долл.
Как сообщалось, 20 мая Экспертный совет по вопросам рекапитализации банков при Кабмине, возглавляемый премьер-министром Николаем Азаровым, предварительно согласился с предложением Нацбанка внести в Надра Банк из госбюджета 5 млрд грн., что позволит Кабмину получить 50% + 1 акцию банка. Еще 5 млрд грн. должен инвестировать совладелец RosUkrEnergo Дмитрий Фирташ.
Надра Банк основан в 1993 году. С февраля 2009 года в банке работает временная администрация Нацбанка: ее полномочия продлены до февраля 2011 года. По данным НБУ, на 1 апреля 2010 года по размеру общих активов Надра Банк занимал 11 место (25,08 млрд грн., или 2,9% от общего объема по системе банков) среди 175 банков страны.
