Бразильская сталелитейная компания Gerdau разместила облигации на сумму в размере 1,25 млрд долл. Об этом заявили представители концерна.
Эти облигации со сроком погашения в 2021 году с доходностью 5,875% холдинг разместил через свой филиал Gerdau Trade. Регистраторами размещения облигаций Gerdau стали HSBC, Banco Santander и JPMorgan.
Средства, полученные во время операции, корпорация направит на рефинансирование текущих долгов и на оборотный капитал.
Недавно Bank of America Merrill Lynch понизил рейтинг акций Gerdau с "нейтрального" до "ниже уровня рынка".
Ранее сообщалось, что Gerdau поглотила канадскую дочернюю компанию Gerdau AmeriSteel за 1,6 млрд долл. Теперь канадский холдинг ожидает процедура делистинга на фондовых биржах Нью-Йорка и Торонто.
Gerdau считается лидирующим производителем электростали в стране. Концерн выпускает длинномерный прокат, который используют в строительной индустрии. Компания владеет предприятиями в Бразилии, Аргентине, США, Канаде, Перу, Уругвае, Чили и Колумбии.
