Evraz, второй в России по объему производитель стали, начинает на этой неделе роуд- шоу еврооблигаций на 650 млн долл., сообщил Reuters источник в банковских кругах.
Презентации стартуют в понедельник, а прайсинг ожидается на неделе с 11 октября. Срок обращения бумаг – 7 лет, опцион-колл предусмотрен после четырех лет обращения.
Эмитентом является канадская дочка Evraz – Evraz Inc. NA Canada, которая намерена привлечь средства для рефинансирования долга перед материнской компанией. Лид-менеджеры сделки – Credit Suisse и Barclays.
В апреле финансовый директор Evraz Джакомо Байзини заявлял, что компания может в этом году провести эмиссию облигаций в Европе или Северной Америке и ведет переговоры с банками.
Evraz Group – крупнейший в РФ горно-металлургический холдинг. В его состав входят Нижнетагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты, меткомбинаты Palini e Bertoli (Италия) и Vitkovice Steel (Чехия), сталелитейная компания Claymont Steel (США). Горнодобывающий бизнес группы включает горнорудное предприятие Евразруда, Качканарский и Высокогорский ГОК, шахту Распадская (40% акций) и Южкузбассуголь. Evraz Group также владеет и управляет Находкинским морским торговым портом на Дальнем Востоке.
