ОАО "Северсталь" увеличило с 450 млн долл. до 700 млн долл. объем выкупа части евробондов общим объемом 1,25 млрд долл. с купоном 9,75% и погашением в 2013 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
"Chatham Enterprises Ltd." (действует в интересах Северстали) уже получила заявки от инвесторов на продажу евробондов на сумму 875,9 млн долл.
Ранее сообщалось, что Северсталь планирует выкупить и погасить евробонды объемом порядка 450 млн долл. Конкретная сумма будет определена в результате тендера. Исполнение тендера находится под условием размещения Северстали новых евробондов, на условиях, удовлетворяющих компанию. Евробонды общим объемом 1,25 млрд долл. были выпущены в июле 2008 г. Организаторами выступили ABN Amro, Citi и BNP Paribas.
Кроме того, на прошлой неделе в Европе, США и Азии началось road show новых 7-летних евробондов Северстали, номинированных в долларах.
Напомним, что служба кредитных рейтингов Standard & Poor's изменила прогноз по рейтингам российской металлургической компании ОАО "Северсталь" и Severstal Columbus LLC, производителя стали из США, все акции которого опосредованно принадлежат Северстали, с "негативного" на "стабильный".
ОАО "Северсталь" – российская металлургическая компания, имеет активы в России, Северной Америке, Европе и в Украине. Основным бенефициаром компании является ее генеральный директор Алексей Мордашов, которому принадлежит более 82% акций, в свободном обращении находится около 18%.
