Трубная металлургическая компания разместила дебютный выпуск биржевых облигаций на фондовой бирже ММВБ. Об этом сообщает пресс-служба ТМК.
Речь, в частности, идет об облигациях объемом 5 млрд руб. сроком обращения три года со ставкой купона 8,85% годовых.
Во время двухнедельной маркетинговой компании были получены заявки от 114 инвесторов, а совокупный спрос превысил 21 млрд руб. Объявленный рынку первоначальный диапазон по купону (9,40-9,80%), ввиду высокого спроса на облигации, был дважды понижен в день закрытия книги заявок – до 9,00-9,40% и 8,85-9,00% соответственно. Размещение облигаций состоялось по нижней границе пересмотренного диапазона.
Средства от размещения ТМК планирует направить на рефинансирование краткосрочной задолженности предприятий группы.
"Мы удовлетворены результатами дебютного размещения выпуска биржевых облигаций, который был встречен инвестиционным сообществом с большим интересом. Спрос значительно превысил объем выпуска, что позволило установить купонную ставку по нижней границе скорректированного диапазона. Этому результату также способствовала грамотно построенная организаторами маркетинговая кампания. Дистрибуция выпуска среди столь широкого круга инвесторов стала свидетельством высокого уровня доверия инвестиционного сообщества к кредитоспособности и устойчивости ТМК", – сказал генеральный директор ОАО "ТМК" Александр Ширяев.
Напомним, что ТМК в январе-сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 увеличила отгрузку труб на 49,1%, до 2,86 млн тонн.
ТМК является крупнейшим российским производителем, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Ее производственные мощности объединяют Волжский трубный завод (г.Волжский, Волгоградская область), Северский трубный завод (г.Полевской, Свердловская область), Синарский трубный завод (г.Каменск-Уральский, Свердловская область), Таганрогский металлургический завод (г.Таганрог, Ростовская область), а также Орский машиностроительный завод (г.Орск, Оренбургская область), предприятие "Трубопласт" (г.Екатеринбург), румынские предприятия – трубный завод TMK-Artrom (г.Слатина) и металлургический комбинат TMK-Resitsa (г.Решица).
