Трубно-колесная компания "Интерпайп" договорилась с держателями ее еврооблигаций на 200 млн долл. о смягчении ковенантных условий (условия возвращения средств при сокращении стоимости активов) по этим ценным бумагам.
Об этом сообщил представитель "Интерпайпа".
По его данным, 5 января держатели еврооблигаций на своем собрании приняли предложение "Интерпайпа" и согласились увеличить разрешенный уровень отношения консолидированного долга компании к ее консолидированному показателю EBITDA с 3,5 до 4,5.
Держатели еврооблигаций также исключили из учитываемого в данном показателе объема задолженностей задолженность по кредитной линии, подписанной в апреле 2008 года на общую сумму 344 млн долл. под обеспечение итальянского экспортного агентства SACE для строительства электросталеплавильного комплекса компании в Днепропетровске.
Напомним, что в декабре принадлежащая конечным акционерам "Интерпайпа" компания Millen Financial объявила оферту на выкуп всего выпуска еврооблигаций "Интерпайпа" на 200 млн долл. (доходность 8,75%, выплата производится раз в полгода, срок погашения – 2010 год) по цене около 50% от номинальной стоимости.
Данные еврооблигации выпущены в июле 2007 года на 200 млн долл.
Срок обращения бумаг – 3 года, по август 2010 года.
"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине и контролирует Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод, Никопольский завод бесшовных труб "Нико-Тьюб". Компанию контролирует бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.
