Благодаря чужому демпингу

Публікації

В минувшем месяце в сфере антидемпингового регулирования произошло несколько событий, затрагивающих интересы украинских металлургов. Во-первых, в Турции признали факты демпинга со стороны китайских и российских поставщиков горячекатаного проката. Во-вторых, в Евросоюзе заговорили о введении импортных пошлин для холоднокатаной стали опять же из России и КНР. Смогут ли отечественные меткомбинаты воспользоваться проблемами своих традиционных конкурентов и потеснить их на важных для Украины рынках стали?

Турецкое решение и европейское намерение

Интерес вызвали, прежде всего, результаты антидемпингового расследования по импорту в Турцию горячекатаного (г/к) проката, опубликованные Министерством экономики страны 22 января. Документ обозначил демпинговую маржу у российских поставщиков означенной продукции в пределах 9,42-13,66%. В отношении китайских метзаводов ее размер установлен в диапазоне 15,47-18,01%. В текущем году для россиян и китайцев это может обернуться схожими размерами антидемпинговых пошлин на г/к сталь, поставляемую в Турцию.

А в конце месяца об антидемпинге по холоднокатаному (х/к) плоскому прокату, импортируемому из КНР и РФ, сообщили и в Европе. На прошлой неделе агентство Reuters передавало со ссылкой на осведомленный источник, что Еврокомиссия планирует ввести антидемпинговые пошлины на российский и китайский х/к прокат в размере 26% и 16% соответственно. Официально о новом режиме поставок будет объявлено 14 февраля, окончательно (если в ходе антидемпингового расследования подтвердятся факты занижения цен) — 12 августа, утверждает агентство.

Первая из новостей для украинских производителей стальной продукции оказалась приятной вдвойне. Изначально в турецком антидемпинге фигурировал и украинский металлопрокат. Расследование затронуло горячекатаные рулоны производства комбинатов "Запорожсталь" и ММК им. Ильича (входит в группу "Метинвест"). На этих предприятиях отвечали на вопросники проводившего расследование турецкого органа.

Последний в итоге рассчитал размер демпинговой маржи для первого предприятия в 1,12%, второго — минус 3,94%. "Отрицательная маржа ММК им. Ильича свидетельствует об отсутствии демпинга как такового. Маржа для "Запорожстали" — минимальна. При таком ее уровне антидемпинговые меры не применяются", — констатировали в украинском Министерстве экономического развития и торговли.

Это означает, что меткомбинаты вправе осуществлять поставки на турецкий рынок в прежнем режиме, без антидемпинговой пошлины. "Рынок Турции достаточно емкий, украинская продукция присутствовала на нем в большом объеме. И сохранение этого рынка позволит обеспечить загрузку станов наших металлургических предприятий", — прокомментировали в пресс-службе "Метинвеста" январский итог турецкого расследования.

Помимо сохранения нынешних позиций, у наших металлургов появляется и шанс занять те ниши, которые могут освободить их конкуренты вследствие антидемпинга. Газета "Коммерсант" со ссылкой на данные турецкого Минэкономики подсчитала, что в 2015 году Россия экспортировала в Турцию 825 тыс. тонн г/к проката (19,2% от всего его турецкого импорта в 4,3 млн тонн за год). Основные поставщики — ММК, НЛМК и "Северсталь".

В ситуации с европейским рынком российские продажи х/к проката также фиксируются в значительных количествах. Агентство РБК публиковало такие расчеты компании БКС: в 2015 году из РФ в Европу поставлено 900 тыс. тонн этой продукции. Главные экспортеры — НЛМК и "Северсталь", совокупно отправившие в европейский регион 650 тыс. тонн холоднокатаного плоского проката.

Смогут ли перехватить эти объемы украинские металлурги после введения в ЕС и Турции антидемпинговых пошлин на российскую сталь? Вопрос непраздный. Ведь отечественный экспорт стальной продукции в прошлом году упал, по данным ГП "Укрпромвнешэкспертиза" (УПЭ), на 3,3 млн тонн, или на 16% — до 17,15 млн тонн.

Украинский кусок пирога

В случае с Турцией, как и с ЕС, поставщиками целевой продукции из нашей страны выступают запорожский и мариупольский меткомбинаты. По информации УПЭ, доля первого из них в украинском экспорте г/к рулонов (листов) по турецкому направлению в 2015 году составила 89%. А в Евросоюз "Запорожсталь" в минувшем году отправила 93% х/к рулонов от всего объема их поставок из страны. Остальное пришлось на ММК им. Ильича.

Украинские метпредприятия немало потеряли в поставках на рынок Турции, рассказывает эксперт УПЭ Олег Гнитецкий. В 2015-м в эту страну из Украины было экспортировано порядка 405 тыс. тонн тонких г/к рулонов против 593 тыс. тонн в 2014-м. В денежном выражении экспорт обрушился до 148 млн долл. в сравнении с 308 млн долл. годом ранее (негативную роль сыграл и обвал цен на сталь).

За минувший год доля турецкого рынка в украинском экспорте г/к рулонов уменьшилась до 18% с прежних 25%. В "Метинвесте" ранее отмечали, что в 2015 году группа вынуждена была сильно сократить продажи в Турцию. Одной из основных причин в компании называли именно демпинг со стороны российских производителей, существенно нарастивших поставки на турецкий рынок.

На рынке ЕС — иная картина. В прошлом году Украина увеличила экспорт плоской холоднокатаной стали в регион, по оценкам УПЭ, до 205 тыс. тонн со 145 тыс. тонн в позапрошлом. Денежные поступления при этом выросли незначительно: с 87,6 млн долл. до чуть более 90 млн долл.

Аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка говорит, что увеличение европейских поставок х/к проката в основном обусловлено существенным повышением продаж в Италию — в 2,6 раза за 11 месяцев прошлого года, до 52 тыс. тонн. Заметный прирост, по его словам, объясняется успешной маркетинговой политикой "Метинвеста" на итальянском рынке.

Общий же объем украинского экспорта плоского г/к проката за 2015-й снизился на 4%, до 2,27 млн тонн, х/к проката — на 12%, до 0,95 млн тонн, отмечает представитель УПЭ. Такая статистика прямо побуждает к поиску возможностей хотя бы для восстановления продаж украинских металлургов. Пусть и за счет "чужих антидемпингов".

Просматриваемые перспективы

Россия и Китай являются основными конкурентами украинских сталеваров на рынке Турции, констатирует И.Дзвинка. И введение антидемпинговых пошлин на металл из этих стран, по его мнению, поспособствует восстановлению позиций отечественных экспортеров горячекатаных рулонов на турецком рынке до уровня 2014-го. За 11 месяцев 2015-го, по данным аналитика, украинские поставки этой продукции в Турцию упали на 37% в тоннаже.

Руководитель консалтинговой компании RCG Александр Сирик акцентирует внимание на том, что РФ в прошлом году нарастила экспорт металлопродукции на турецкий рынок в 2,5 раза. Значительная часть прироста пришлась на металл Магнитогорского меткомбината, поставляемый для дальнейшего переката на его собственном производстве в Турции — заводе MMK Metalurji.

"Ограничения, налагаемые на эти поставки, формируют потенциал для роста украинских продаж горячекатаного проката", — убежден А.Сирик. По его информации, за 2015 год наша страна сократила экспорт г/к рулонов в Турцию свыше чем на 30% в натуральном выражении, и более чем вдвое – в стоимостном. Доля наших поставщиков на турецком импортном рынке горячекатаных рулонов составила при этом 12% – третье место после России и Франции.

В самом "Метинвесте" к прогнозам возможного роста продаж-2016 подходят с осторожностью. "Об этом говорить еще рано, — ответили в компании. — Возможно, российские игроки подадут апелляцию, и еще неизвестно, каков будет конечный результат". Но пока это расследование можно считать позитивным сигналом для Украины, признают в группе. Хотя и добавляют: судя по оценке ущерба, пошлина для российских производителей г/к проката в Турции не будет заградительной.

О.Гнитецкий придерживается схожей точки зрения. По его словам, заградительное действие возможной турецкой пошлины для российской стали в немалой степени нивелируется последней девальвацией рубля. Эксперт полагает, что наши металлурги в связи с этим антидемпингом могут увеличить экспорт г/к рулонов в Турцию, прежде всего, благодаря снижению китайских поставок (4,3% на турецком импортном рынке этой продукции). "И то, говорить стоит, пожалуй, лишь о возвращении украинскими метпредприятиями утраченных в прошлом году объемов продаж. В 2015-м они снизились на 190 тыс. тонн по сравнению с 2014-м. Превысить этот уровень роста вряд ли получится. Турецкие металлурги сами будут рады освободившемуся месту на своем рынке", — уверен эксперт.

И шанс, и риск

Что касается сбыта в ЕС, то украинские металлурги соглашаются: возможный уход с европейского рынка российской и китайской холоднокатаной стали позитивно повлияет на цены в сегменте рулонов и показатели выручки оставшихся игроков. "Для нас это тоже хорошо, хотя мы присутствуем в сегменте х/к рулонов в Европе ограниченно. Но в любом случае создаются хорошие перспективы в Европе для нашего холодного передела", — рассказывают в "Метинвесте". Здесь не исключают, что со временем смогут повысить активность и в данной нише.

Представитель RCG подтверждает: украинская доля на импортном рынке ЕС по холоднокатаной продукции ненамного превышает 6%, значительно уступая Китаю (около 30%) и России (23%). Но при этом он подчеркивает, что для нашей страны европейский рынок представляет важное направление сбыта как раз по х/к стали. На продажи в Европу приходится более 20% в общем объеме украинского экспорта данного вида металлопродукции. "Ограничение поставок металлопроката из России и Китая формирует потенциал для увеличения нашего экспорта, особенно на рынки южных стран региона", — говорит А.Сирик.

При снижении продаж китайской и российской холоднокатаной стали в Европе наши экспортеры вполне смогут заполнить освободившуюся нишу, также уверен аналитик Eavex Capital. "На мой взгляд, экспорт этой продукции из Украины может увеличиться в полтора раза и даже больше", — предположил И.Дзвинка.

Размеры возможных пошлин в ЕС, по расчетам О.Гнитецкого, увеличивают цены китайских и российских поставщиков холоднокатаного проката до стоимостных уровней местных производителей. Но последние располагают логистическими преимуществами при взаимодействии с европейскими же потребителями стали. Россияне и китайцы в таких условиях объективно начнут проигрывать.

"Займем ли мы нишу тех же россиян? Только отчасти", — полагает эксперт. Украинские производители за минувший год и так повысили поставки плоского х/к проката в Европу на 41%. Без особых последствий для себя Украина в состоянии увеличить их в 2016-м еще на 50-60 тыс. тонн. А вот уровень роста в 100 тыс./тонн год (+30%) наверняка привлечет внимание со стороны европейских производителей холоднокатаного проката. "Это уже чревато последствиями", — предупреждает эксперт УПЭ.

Европейское стальное потребление в последние годы демонстрирует рост. По оценкам ассоциации сталепроизводителей Eurofer, в 2015-м его темп составил 2,3%. На 2016-й прогнозируется повышение показателя на 1,5%. При всем том местная металлургия пребывает в очень непростом положении с точки зрения конкурентоспособности. И любое заметное увеличение импорта проката вызывает у европейских меткомпаний болезненную реакцию. А это с большой долей вероятности ведет к повторению сценария с расследованием, но уже в отношении украинской холоднокатаной стали – вдобавок к российскому и китайскому прокату, убежден О.Гнитецкий.

Так что антидемпинг ЕС в отношении холоднокатаной стали из КНР и РФ, с одной стороны, конечно, открывает перед украинскими меткомбинатами новые горизонты продаж. С другой же, при высоких темпах роста украинских поставок возникнут немалые риски применения заградительных мер и потери уже имеющихся в Европе позиций. В таком развитии событий наши металлургические предприятия точно не заинтересованы.

Сергей Кукин

МинПром

Новини

10 Жовтня 2024

ДМЗ за підсумками вересня виробив 1,98 тис. тонн прокату

Глобальні викиди CO2 від енергетики досягнуть піку цього року

Термінові потреби України на відновлення становлять $5 млрд 

Acerinox зупиняє завод в Іспанії через низький попит та втрату клієнтів

В Україні прискорилось зростання споживчіх цін

Японський експорт металобрухту продовжує скорочуватись

Україна підписала меморандум про співпрацю з Японською організацією зовнішньої торгівлі

Вперше в історії джерела з нульовим рівнем викидів вуглецю склали понад 40% електроенергії, виробленої у світі

В Україні зростає споживання електроенергії

Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо збільшення податків

Німеччина не бачить причин для занепокоєння через можливе зупинення транзиту газу через Україну

SAIL та BHP підписали угоду щодо скорочення викидів вуглецю

Світовий банк прогнозує уповільнення економіки Китаю у 2025 році

Білоруський завод постачав до України добрива з РФ і Білорусі через компанію в ОАЕ

Транзит російської нафти через Україну зріс на 37% у вересні

Бразилія збільшує експорт залізної руди

ВСІ НОВИНИ ⇢