Подробнее Запомнить город


Первоапрельские префы

27.03.09 , РБК daily
размер текста:

Компания Игоря Зюзина «Мечел» решилась на размещение около 138,8 млн привилегированных акций в начале апреля. Деталей размещения в компании не раскрывают. По мнению источников РБК daily в отрасли, часть новых акций будет использована для оплаты сделки по покупке американской угольной компании Bluestone Coal. По оценкам экспертов, если бы компания полностью размещала этот выпуск на рынке, то смогла бы привлечь 400—425 млн долл.

Вчера компания «Мечел» сообщила, что 1 апреля намерена начать размещение выпуска привилегированных акций в количестве около 138,8 млн штук. Номинал бумаг — 10 руб. Другие параметры выпуска не разглашаются. «Цена размещения акций определяется советом директоров «Мечела» после госрегистрации выпуска акций и не позднее даты начала размещения», — говорится в сообщении компании. В «Мечеле» не говорят, почему решились провести размещение префов не в самые лучшие времена для фондового рынка. Опрошенные РБК daily инвест-банкиры отмечают, что на рынке не было слухов, обычно предшествующих рыночному размещению бумаг. Кроме того, «Мечел» не раскрыл организаторов размещения.

Источник РБК daily в отрасли считает, что нынешний выпуск акций носит технический характер и не преследует целей привлечения средств в текущий момент, так как условия рынка к этому не располагают. По его словам, большая часть акций из выпуска (порядка 80 млн штук) пойдет на оплату сделки по покупке американского производителя угля компании Bluestone Coal у ее владельца Джеймса Джастиса. Эту сделку «Мечел» обсуждает с прошлого года. Изначально Bluestone Coal была оценена в 4 млрд долл., причем «Мечел» даже успел выплатить в качестве аванса 425 млн долл. Но из-за финансового кризиса параметры сделки были пересмотрены. В феврале этого года ее участники договорились, что аванс останется у Джастиса, а за остальное «Мечел» расплатится собственными префами. В «Мечеле» эту версию не комментируют.

По мнению аналитика ФК «Уралсиб» Дмитрия Смолина, если «Мечел» предполагает рыночное размещение префов, то мог бы предложить эти акции рынку с дисконтом в размере 25%—30% к текущим котировкам, то есть по 3,45—3,22 долл. за штуку. Таким образом, объем размещения мог бы составить порядка 466 млн долл. «Скорее всего часть префов «Мечел» оставит на своем балансе до лучших времен. Эти акции пригодятся компании для сделок», — предполагает аналитик ИК «Ренессанс Капитал» Борис Красноженов. С 9 марта акции «Мечела» подорожали на 50%, отмечает он.

В прошлом году «Мечел» уже пытался разместить привилегированные акции в России и за рубежом. В июне 2008 года компания собиралась выпустить 55 млн префов, чтобы привлечь около 2,77—3,33 млрд долл., но быстро отказалась от этих планов из-за неблагоприятной рыночной ситуации. Но уже в октябре 2008 года совет директоров «Мечела» решил увеличить объем выпускаемых акций до 138 млн штук. Тогда предполагалось, что средства от их размещения пойдут на погашение задолженности в размере 1,5 млрд долл., возникшей после покупки Oriel Resources. Вчера «Мечел» сообщил, что продлил выплаты по этому долгу до 15 мая.

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Дайджест
13.04.21, GMK Center
СВАМ лишит Украину конкурентных преимуществ – доступа к ресурсам железной руды. СВАМ дискриминирует кислородно-конвертерную технологию, которая использует в качестве основного сырья для производства чугуна и стали железорудное сырье.
13.04.21, Антикор
Коли президент Володимир Зеленський та його команда прийшли до влади, вони обіцяли соціальний ліфт для молоді. І вони його зробили. Уродженець Херсона 1988 року, конвертатор Євген Пуля сміливо може казати, що команда Зеленського надає можливості росту для молоді. Але звичайно не всім, тільки наближеним особам до офісу президента.
12.04.21
30 жовтня 2019 року в Україні набув чинності закон про концесію. Як він змінив правила гри на ринку та чи дозволить оновити інфраструктуру в країні?
09.04.21
Верховная Рада приняла за основу законопроекты о реструктуризации валютных кредитов, многие из которых украинцы взяли еще до мирового кризиса 2008 года, и до кризиса 2014-2015 годов, вызванного агрессией России, когда из-за девальвации гривны суммы валютных займов выросли в разы. Идея в целом выглядит правильно, но что не так с этими законопроектами.
На восьмому році війни з Росією частина українських підприємств продовжує торгувати з РФ та пострадянським простором. Що змушує їх це робити, які переваги у європейських ринків і чому не всі ними користуються?
08.04.21
08.04.21
В июле 2021 года Еврокомиссия опубликует Закон о Carbon Border Adjustment Mechanism. Документ вступит в силу с 2023 года и введет в действие так называемую карбоновую пошлину. Ею будет облагаться вся промышленная продукция, пересекающая границы ЕС, если в цепочке ее производства присутствовал углеродный след.
Великий бізнес швидко пристосовується до кризових умов. На відміну від малих та середніх підприємців, компанії, які формують цілі галузі, мають достатній запас стійкості. Як під час локдауну в Києві працюють продавці будівельних матеріалів, ресторани та освітні заклади?
08.04.21
По словам министра финансов Сергея Марченко, в ближайшие два месяца МВФ может заключить с Украиной staff level agreement (соглашение на уровне персонала). После этого, "будем делать свою работу, принимать необходимые законы, чтобы получить, наконец, средства". Как видно, подходы не изменились: правительство о чем-то за закрытыми дверями договаривается с Фондом, а затем ставит парламент перед фактом.
06.04.21
Внешняя торговля Украины по итогам I квартала показала внушительный рост в денежном выражении. Несмотря на коронакризис, прогресс налицо, хотя повод для оптимизма не такой и большой, как может показаться на первый взгляд.
На украинском рынке нефтепродуктов сохраняется неопределенность из-за того, что российская "Роснефть" отказывается поставлять в нашу страну свою продукцию. Учитывая, что речь идет примерно о четверти всего дизтоплива и автогаза в балансе Украины, может образоваться дефицит топлива.
02.04.21
01.04.21
31.03.21
30.03.21
29.03.21
26.03.21
25.03.21
23.03.21
22.03.21
16.03.21
12.03.21
09.03.21
05.03.21
02.03.21
01.03.21
26.02.21
24.02.21
19.02.21
16.02.21


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!