Подробнее Запомнить город


Акционеры помогут Evraz

09.07.09 , РБК daily
размер текста:

Evraz Group решилась на кардинальные меры по рефинансированию задолженности, которая составляет 8,49 млрд долл. и является самой большой по отрасли. Компания намерена привлечь 900 млн долл. за счет продажи облигаций и размещения допэмиссии, причем большую часть бумаг должны выкупить основные владельцы холдинга во главе с Романом Абрамовичем. Эксперты считают, что компания решила воспользоваться удачным моментом и подстраховалась на будущее, ведь пока на ее счетах порядка 665 млн долл., а сумма невыбранных кредитов превышает 1 млрд долл.

Вчера Evraz Group сообщила, что начала размещение облигаций на 600 млн долл., а в добавление к ним проведет допэмиссию акций (конвертированных в GDR) на 300 млн долл. Привлеченные в результате этих операций средства Evraz планирует направить на рефинансирование долгов. Ожидается, что доходность облигаций со сроком погашения в 2014 году составит 6,75—7,25% годовых. При этом бумаги можно будет конвертировать в GDR компании с премией в 28—35% к цене размещения новых расписок. Площадкой для размещения станет Лондонская фондовая биржа.

Между тем уже известно, что основными покупателями бумаг Evraz станут его мажоритарные акцио­неры — Роман Абрамович, Александр Абрамов и Александр Фролов. Подконтрольная им Lanebrook (владеет 77,6% акций Evraz Group) потратит примерно по 200 млн долл. на каждый из видов инструментов. Юрий Волов из Банка Москвы отмечает, что Evraz постарался воспользоваться небольшим оживлением рынка, и у него есть все шансы удачно продать свои бумаги, тем более что почти половину из них выкупают основные владельцы.

Кроме того, букраннеры выпуска — Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank — имеют опцион перераспределения, по которому могут приобрести GDR Evraz на 15 млн долл. и облигаций на 50 млн долл. в течение 14 дней после выпуска.

Вместе с тем банки тоже решили пойти навстречу Evraz и согласились продлить кредитные линии. В сообщении холдинга указывается, что наблюдательный совет ВЭБа 1 июня согласился на год продлить кредит­ную линию на 1,8 млрд долл. (на 30 июня Evraz выбрал только 1,4 млрд долл. из этой суммы). Кроме того, Evraz получил письмо от ВТБ о возможном продлении на четыре года кредита на 10 млрд руб., срок погашения которого наступает уже в нынешнем октябре.

Пока Evraz выполняет все условия и требования по облигациям и кредитам. Несмотря на это, группа сочла нужным предупредить инвесторов о том, что существует вероятность, что на конец года компания нарушит некоторые ковенанты по долгам. Если Evraz не удастся договориться с кредиторами, это может привести к перекрестному дефолту, говорится в сообщении компании. На конец первого полугодия денежные средст­ва и их эквиваленты на счетах холдинга составили 665 млн долл., а одобренные, но не использованные кредитные средства — 1,08 млрд долл. При этом компания считает, что в финансовом отношении второй квартал будет лучше первого. Загрузка российских ГОКов Evraz сейчас составляет 80%, угольных предприятий — 100%. Стальное производство в России также работает на полную мощность в 13,5 млн т стали в год, что лишь на 2 млн т меньше, чем в 2008 году.

Однако, несмотря на это, заявление Evraz напугало инвесторов, и к середине дня котировки компании на LSE упали на 10,7%, до 16,52 долл. за GDR, а капитализация Evraz снизилась до 6,555 млрд долл.

Аналитик TeleTRADE Влад Игнатов отмечает, что у Evraz хорошие шансы успешно разместить допэмиссию, тем более учитывая, что две трети уйдет основным акционерам.

Облигации заинтересуют иностранных инвесторов, которые вновь готовы кредитовать российские компании. Пример тому — недавнее размещение еврооблигаций ЛУКОЙЛа, спрос на которые превысил предложение в шесть раз, добавляет он.

Александра Трушина

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Дайджест
В Украине расширен перечень долгов, которые можно взыскивать со счетов граждан в банках, а сами финучреждения стали подключаться к автоматизированной системе списания
Потребление, торговля и внутренние инвестиции остаются важными и наиболее устойчивыми драйверами роста экономики Украины. А это означает заметно возрастающую роль организованного сетевого ритейла. Источник: https://biz.censor.net/r3259384
Обплутали шахрайським павутинням ледь не всі ТЦ Києва: у столиці викрили мережу так званих «кол-центрів» з російським корінням. Аферисти, якими керував Володимир Бова, привласнювали кошти наївних громадян, прикинувшись інвестиційними консультантами. Хто стоїть за масштабним «кидаловом», і як працює ця схема?
Що відбувається на ринку нафтопродуктів після домовленості уряду та трейдерів щодо зниження цін на пальне та боротьби з нелегалами?
13.04.21
13.04.21, GMK Center
СВАМ лишит Украину конкурентных преимуществ – доступа к ресурсам железной руды. СВАМ дискриминирует кислородно-конвертерную технологию, которая использует в качестве основного сырья для производства чугуна и стали железорудное сырье.
13.04.21, Антикор
Коли президент Володимир Зеленський та його команда прийшли до влади, вони обіцяли соціальний ліфт для молоді. І вони його зробили. Уродженець Херсона 1988 року, конвертатор Євген Пуля сміливо може казати, що команда Зеленського надає можливості росту для молоді. Але звичайно не всім, тільки наближеним особам до офісу президента.
12.04.21
30 жовтня 2019 року в Україні набув чинності закон про концесію. Як він змінив правила гри на ринку та чи дозволить оновити інфраструктуру в країні?
09.04.21
Верховная Рада приняла за основу законопроекты о реструктуризации валютных кредитов, многие из которых украинцы взяли еще до мирового кризиса 2008 года, и до кризиса 2014-2015 годов, вызванного агрессией России, когда из-за девальвации гривны суммы валютных займов выросли в разы. Идея в целом выглядит правильно, но что не так с этими законопроектами.
На восьмому році війни з Росією частина українських підприємств продовжує торгувати з РФ та пострадянським простором. Що змушує їх це робити, які переваги у європейських ринків і чому не всі ними користуються?
08.04.21
08.04.21
В июле 2021 года Еврокомиссия опубликует Закон о Carbon Border Adjustment Mechanism. Документ вступит в силу с 2023 года и введет в действие так называемую карбоновую пошлину. Ею будет облагаться вся промышленная продукция, пересекающая границы ЕС, если в цепочке ее производства присутствовал углеродный след.
06.04.21
02.04.21
01.04.21
31.03.21
30.03.21
29.03.21
26.03.21
25.03.21
23.03.21
22.03.21
16.03.21
12.03.21
09.03.21
05.03.21
02.03.21
01.03.21
26.02.21
24.02.21


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!