Подробнее Запомнить город


Rusal снова займет

09.02.09 , РБК daily
размер текста:

Сложная финансовая ситуация заставляет UC Rusal обратиться к нетипичным для нее формам заимствований. Привыкшая к западным кредитам и государственным займам алюминиевая компания собирается публично разместить шесть серий рублевых облигаций на срок от пяти до десяти лет и общую сумму 60 млрд руб. Дата размещения и параметры выпуска пока не определены. Эксперты считают, что без помощи государства не обойтись: в нынешних условиях рынок не в состоянии «проглотить» такой объем бумаг.

В минувшую пятницу Братский алюминиевый завод, входящий в UC Rusal, объявил, что планирует выпустить шесть серий облигаций на общую сумму 60 млрд руб. Каждая серия облигаций состоит из 10 млн бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения у облигаций разный: бумаги первой и второй серий планируется выпустить сроком на пять лет, третьей и четвертой — на семь лет, пятой и шестой серий — на десять лет. Поручителем по облигациям выступит Красноярский алюминиевый завод, также принадлежащий Rusal.

Сроки размещения и другие параметры выпуска еще не определены. Как уточнили РБК daily в Rusal, компания предлагает не разовое размещение облигаций, а гибкую программу, которая будет состоять из нескольких выпусков, а размещение будет производиться по мере появления спроса. Вырученные средства пойдут на пополнение оборотного капитала.

То, что UC Rusal остановила свой выбор именно на облигациях, в компании объясняют стремлением использовать новые финансовые инструменты в условиях крайне ограниченного рынка кредитов. «Крупные российские компании, такие как РЖД, их уже активно используют», — напоминает представитель алюминиевого холдинга. В качестве преимуществ облигаций Rusal видит возможность участия в их покупке широкого круга инвесторов — от банков до частных лиц. Помимо прочего у облигаций важная макроэкономическая составляющая: инструмент рублевый и является хорошей альтернативой долларовым инструментам, отмечают в компании.

До сих пор предприятия Rusal так много не занимали. Последний выпуск облигаций объемом 6 млрд руб. тогда еще «Русский алюминий» разместил в сентябре 2005 года и полностью погасил в сентябре 2008-го. Для объединенной компании это будет первый опыт обращения к облигациям. Но сейчас для UC Rusal хороши все средства рефинансирования задолженности: общий долг компании составляет 16,3 млрд долл. В частности, задолженность компании перед иностранными банками составляет 7 млрд долл., перед российскими — 6,5 млрд долл. (в том числе 4,5 млрд долл. — кредит Банка развития), еще 2,8 млрд долл. компания должна Михаилу Прохорову. Между тем аналитик Банка Москвы Егор Федоров скептически оценивает перспективы рыночного размещения облигаций Rusal. Он считает, что в нынешних условиях переварить такой объем без помощи государства рынок просто не в состоянии, и предполагает, что в случае с Rusal может иметь место договоренность с госбанками на покупку облигаций компании. В самой UC Rusal это не комментируют.

... ...
 


Комментарии
комментариев: 0

...
Новости партнеров


Дайджест
21.04.21
В Верховную Раду внесли законопроект, который обязывает украинских промышленников за четыре года пройти путь модернизации, которым в Европе шагали несколькими десятилетиями.
20.04.21
Россия закрыла до октября проход через Керченский пролив военным и государственным судам Украины. Перекрытие коммерческого судоходства грозит убытками для промышленности региона.
19.04.21
На початку квітня Україна нарешті спромоглася презентувати проєкт другого Національного визначеного внеску (НВВ2), тобто свої зобов'язання щодо зменшення викидів СО2 до 2030 року, відповідно до Паризької угоди.
16.04.21
В інтерв'ю Бізнес Цензор заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський розповів про причини подовження мита на експорт металобрухту, майбутнє заготівлі і проблеми української металургії через Green Deal у Євросоюзі.
Парламент принял закон о принудительной реструктуризации валютных кредитов. Выгоду получат обеспеченные украинцы, а проиграют — бизнес, клиенты банков и вся страна в целом.
15.04.21
В Украине хотят снизить комиссию, которую банки взимают за обслуживание карт. Такой шаг, по идее, должен привести к снижению цен в магазинах, поскольку ритейлеры признают, что перекладывают свои расходы по эквайрингу на конечного потребителя. Однако эксперты сомневаются, что товары подешевеют.
15.04.21
Семь стран ЕС выступили в защиту равных условий для атомной энергетики в достижении целей Green Deal. Главная задача зеленого перехода - отказ от ископаемых видов топлива, сжигание которых приводит к выбросам СО2. Атомные электростанции абсолютно вписываются в эти требования.
Против членов рейдерской группы Вадима Нестеренко правоохранители также ведут уголовные расследования по фактам гибели 4 человек.
14.04.21
В Украине расширен перечень долгов, которые можно взыскивать со счетов граждан в банках, а сами финучреждения стали подключаться к автоматизированной системе списания
Потребление, торговля и внутренние инвестиции остаются важными и наиболее устойчивыми драйверами роста экономики Украины. А это означает заметно возрастающую роль организованного сетевого ритейла. Источник: https://biz.censor.net/r3259384
13.04.21
12.04.21
09.04.21
08.04.21
06.04.21
02.04.21
01.04.21
31.03.21
30.03.21
29.03.21
26.03.21
25.03.21
23.03.21
22.03.21
16.03.21
12.03.21


Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала в Facebook!