Новинский отказался от "Кремиковцев"

Компания "Смарт-Холдинг" вышла из переговоров по приобретению болгарского меткомбината "Кремиковцы". Об этом говорится в официальном заявлении компании.

Свое решение "Смарт-Холдинг" объясняет затянувшимся процессом переговоров на неопределенный срок, а также тем, что кредиторы отдают больший приоритет погашению задолженности предприятия, а не восстановлению его работоспособности.

Компания напоминает, что переговоры с кредиторами относительно участия "Смарт-холдинга" в процедуре санации "Кремиковцы АД" велись в течение 5 месяцев – с октября 2008 года. 10 февраля "Смарт-холдинг" направил в адрес правительства, держателей облигаций и конкурсного управляющего инвестиционное предложение.

Предложение предусматривало инвестиции в основные фонды комбината, в частности, в модернизацию коксохимической батареи, обновление доменного производства, решение экологических задач около 220 млн евро в течение пяти лет. Также оферта предполагала выделение товарного кредита для запуска производства (поставка железорудного сырья, коксующегося угля и слябов) на сумму до 60 млн долл.

В своем предложении "Смарт-холдинг" исходил из того, что комбинат столкнулся с экономическими проблемами до наступления финансового кризиса. Принимая во внимание глобальный экономический спад стратегическому инвестору целесообразно сосредоточиться на санации "Кремиковцы АД", нежели на погашении задолженности.

В сообщении также указывается, что правительство Болгарии, в целом, одобрило предложения "Смарт-холдинга" по восстановлению "Кремиковцы АД", и его позиция была конструктивной. Однако, позиция компании не нашла полной поддержки у держателей облигаций. При всей поддержке со стороны правительства, оно не обладает большинством в комитете кредиторов, поэтому без поддержки остальных кредиторов проведение плана санации невозможно.

Предложенный "Смарт-холдингом" план реструктуризации предполагал для держателей облигаций погашение до 80 млн евро задолженности в течение четырех лет и конвертацию остальной задолженности в акции новой компании. Предполагалось, что остальная задолженность будет также реструктуризована в платежи на четыре года и акции в новой компании.

В "Смарт-холдинге" считают, что предложенный им план реструктуризации долга является наиболее привлекательным вариантом из возможных для стратегического инвестора и тем более, чем банкротство предприятия.

"Мы уважаем и принимаем позицию кредиторов комбината. Но по-прежнему считаем, что, учитывая сложное положение предприятия и непростую ситуацию в отрасли, наше предложение было адекватно принимаемому риску, – заявил генеральный директор "Смарт-холдинга" Алексей Пертин – Затянувшийся процесс без намека на сближение позиций сторон привел к нашему выходу из процесса".

Напомним, Vorskla Steel Bulgaria, входящая в группу "Финансы и Кредит" ("ФиК") украинского бизнесмена Константина Жеваго, 20 октября этого года решила приостановить толлинговое соглашение и инвестиционную активность на болгарском меткомбинате "Кремиковцы" из-за несогласованности действий всех заинтересованных сторон, а также ввиду ухудшения рыночной конъюнктуры и стагнации рынка. Также сообщалось, что менеджмент комбината начал приготовления к выводу из эксплуатации доменных печей № 1 и 3 вследствие расторжения толлингового соглашения.

Vorskla Steel Bulgaria заявила, что будет рассматривать возобновление инвестиций в меткомбинат "Кремиковцы" только на условиях управленческого контроля над предприятием.

Global Steel Holdings, подконтрольная братьям главного акционера ArcelorMittal Лакшми Миттала – Прамоду и Виноду Митталам, приобрела завод "Кремиковцы" в 2005 году. По оценкам экспертов, цена покупки составила около 100 млн евро. Согласно бизнес-плану, за четыре года компания планировала инвестировать в развитие завода около 300 млн долл., что позволило бы ежегодно выпускать около 2 млн тонн металлопродукции. Однако из-за финансового кризиса, обострения отношений с профсоюзами и местными властями по экологическим вопросам комбинат оказался в состоянии банкротства.

Государству принадлежит 25,3% акций комбината "Кремиковцы", остальные акции обращаются на болгарской бирже.

ЗАО "Смарт-холдинг", созданное в декабре 2006 года, опосредованно владеет активами в горно-металлургическом комплексе (являясь акционером группы "Метинвест"), а также непосредственно управляет ОАО "Балаклавское рудоуправление" (Севастополь). В сферу интересов "Смарт-холдинга" также входят активы в машиностроении (ОАО "Днепропресс"), в судостроении (ОАО "Херсонский судостроительный завод" и ОАО "Черноморский судостроительный завод"), в аграрном секторе (группа компаний "Верес", ОАО "Агрокомбинат "Калита" и ОАО "Калитнянский экспериментальный завод комбикормов и премиксов"), в сфере недвижимости (ООО "Юджин").

Президентом и основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является Вадим Новинский.