Принц встречает Одетту, заколдованную девушку в образе лебедя, и влюбляется в нее. Но на бал является Одилия, черная лебедь, похожая на Одетту, и манит его своим блеском. Когда принц понимает, как он ошибся, он бежит на озеро, вымаливая прощение, но Одетта не может простить его. Однако она бросается на помощь Зигфриду, который вступил в схватку со злым волшебником, и вместе они побеждают – чары рассеиваются, и лебеди снова превращаются в девушек.
Место проведения: Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко.