Крупнейший в мире сталепроизводитель ArcelorMittal заявил о размещении обыкновенных акций и старших конвертируемых нот общим объемом почти 3 млрд долл.
Как сообщается в пресс-релизе компании, эта продажа является частью стратегии по ускорению темпов снижения долга и дальнейшего укрепления баланса.
ArcelorMittal планирует выпустить ноты с погашением в 2014 году минимальным объемом 500 млн долл. Условия конвертации бумаг будут определены позднее.
Размещение акций будет проходить методом book-building (предварительный сбор заявок от инвесторов о намерении приобрести конкретное число ценных бумаг по определенной цене), при этом предпочтение будет отдано нынешним акционерам сталепроизводителя.
ArcelorMittal является крупнейшим мировым производителем стали. Доля комбината на рынке металлопродукции достигает 20%. Производственные мощности предприятия рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 7,8 млн тонн чугуна.
