Evraz North America (ENA), американское подразделение Evraz plc, намерена провести IPO на бирже NASDAQ, говорится в материалах компании.
"Мы находимся в процессе подачи заявки на регистрацию наших обыкновенных акций на NASDAQ под символом "ENA", — отмечается в сообщении. Букраннерами в ходе IPO выступят Citigroup и Goldman Sachs.
Ранее на этой неделе Evraz Inc. NA Canada, подконтрольная ENA, разместила еврооблигации на сумму 350 млн долл. под 7,5% годовых с погашением в 2019 году. Поступления от размещения планировалось использовать для рефинансирования задолженности перед другими членам Evraz, отмечалось в сообщении компании. Известно, что ENA готова предложить рынку пакет от 25-35% акций.
Чистый долг Evraz plc на конец июня составлял 6 млрд долл., а коэффициент чистого долга к EBITDA 3,1.
ENA ведет операционную деятельность в сегменте производства труб, плоского и сортового проката. Компания управляет шестью производственными площадками. В 2013 году ENA произвела 2,518 миллиона тонн стали, выручка составила 2,585 млрд долл., скорректированная операционная прибыль — 176 млн долл. По итогам 9 месяцев 2014 года ENA продала 2,076 млн тонн стали и получила 234 млн долл. EBITDA.
