Evraz предложил держателям евробондов выкупить у них оставшиеся в обращении облигации на 576 млн долл. с погашением в конце 2015 года, говорится в сообщении компании на Лондонской фондовой бирже, пишет газета "Ведомости".
Металлургическая компания готова заплатить за свой долг 100,5% от номинала (1005 долл. за облигацию), если держатели предъявят бумаги к погашению до 17 декабря; после этого срока компания выкупит бонды с дисконтом — за 97,5%.
"У компании сейчас хороший запас ликвидности из собственных средств и средств, привлеченных за последнее время на рефинансирование долга", – говорит представитель Evraz. В августе компания привлекла предэкспортный синдицированный кредит на 425 млн долл., а ее дочка Evraz North America в ноябре разместила облигации, напоминает аналитик Raiffeisenbank Денис Порывай. Кроме того, на конец II квартала на балансе Evraz было 1,4 млрд долл. ликвидности.
Держатели 576 млн долл. долга воспользуются предложением Evraz, так как предложенная им цена выше рыночной, уверен Д.Порывай.
Десятилетние облигации на 750 млн долл. с купоном 8,25% годовых Evraz выпустил в 2005 году. Почему компания дает держателям бондов только девять дней, чтобы принести их к погашению, представитель Evraz не пояснил. Собеседник, близкий к компании, утверждает, что это сделано это для того, чтобы инвесторы могли закрыть свои позиции до праздников.
Evraz Group – крупный горно-металлургический холдинг с активами в Европе, Азии, Северной Америке, Европе и Африке. Основными акционерами считаются российские предприниматели Роман Абрамович, Александр Абрамов, Александр Фролов.
