Держатели облигаций Evraz Group SA согласились на их досрочное погашение на общую сумму 277,752 млн долл. Об этом говорится в сообщении Evraz plc. на Лондонской фондовой бирже.
Как сообщалось, ранее российский горно-металлургический холдинг "Евраз" предложил держателям своих облигаций на 576 млн долл. выкупить их досрочно. При этом ценные бумаги, предъявленные к погашению до 17 декабря, выкупались с премией за раннее согласие по цене 1005 долл. за штуку при номинале 1000 долл.
Деньги держатели облигаций получат до 22 декабря. После этого до 12 января 2015 года "Евраз-холдинг" будет выкупать еврооблигации ниже номинала – по 975 долл. Выплаты пройдут до 15 января.
Облигации внешнего корпоративного займа Evraz Group SA. были размещены в ноябре 2005 года с доходностью 8,25%. Их погашение должно состояться 10 ноября 2015 года.
Чистый долг Evraz на конец I полугодия текущего года составил 6,095 млрд долл., что в три раза превышает показатель EBITDA. Для сокращения долга Evraz планирует продать на IPO 25-35% своего североамериканского подразделения Evraz North America, в ходе которого предполагается выручить 400-500 млн долл. Как ожидается, размещение может пройти в следующем году.
