Для реструктуризации долга "Мечел" готов заложить активы

Условия, на которых "Мечел" пытается договориться с банками о реструктуризации долгов, раскрыты в материалах к годовому собранию акционеров компании (пройдет 30 июня). Оказалось, что кроме кредита на 1,5 млрд долл., взятого в 2008 году на покупку британского производителя ферросплавов Oriel Resources, "Мечел" пытается договориться об изменениях условий кредита на 2 млрд долл., привлекавшегося на покупку якутских угольных активов. Оба займа выдал пул иностранных банков, в числе которых ABN Amro, Merrill Lynch, Goldman Sachs, BNP Paribas.

Акционеров "Мечела" ждет и еще одно изменение – в совете директоров. В качестве независимого директора в него выдвинут Владимир Гусев, с 2005 по 2008 годы работавший замруководителя Федеральной налоговой службы. Крупных проблем с налоговиками у "Мечела" не было. Хотя в прошлом году премьер Владимир Путин подозревал компанию в трансфертном ценообразовании и даже обещал прислать доктора владельцу Игорю Зюзину. Правда, обвинений в трансфертных ценах не последовало. Представитель "Мечела" не комментирует планирующееся назначение, с В.Гусевым связаться не удалось.

Кредит, взятый на Oriel, был годовым, на "Якутуголь" — до 2012 года. Теперь "Мечел" предлагает продлить срок погашения обоих кредитов до конца 2014 года. Ставка не должна превышать 6-7% годовых, следует из материалов "Мечела". Для сравнения: сейчас по кредиту, взятому на Oriel, ставка равна LIBOR + 2,9% (LIBOR вчера была 0,26875).

"Мечел" готов предоставить банкам и залог по займам (сейчас его нет). В обеспечение может пойти до 35% акций Челябинского меткомбината, 50% минус 1 акция Oriel Resources, а также акции "Южного Кузбасса", сказано в материалах к собранию. В последнем случае речь идет о миноритарном пакете, уверяет близкий к компании источник. Блокирующие пакеты акций "Южного Кузбасса" и "Якутугля" уже заложены в "Газпромбанке" по кредиту в 1 млрд долл.

Общий долг "Мечела" — около 5 млрд долл. В начале июня компания сообщила, что нарушила ковенанты по кредитам, взятым на Oriel и "Якутуголь". Переговоры о реструктуризации кредита на 1,5 млрд долл. "Мечел" начал еще весной. Банки дали компании отсрочку по выплатам до 15 июля, к этому сроку "Мечел" рассчитывает подписать соглашение о реструктуризации долга на 1 млрд долл., а 500 млн долл. — погасить.