"Ощадбанк" завершил переговоры с кредиторами относительно реструктуризации долга.
В результате переговоров банку удалось договориться со специальным комитетом кредиторов, представляющим держателей 54,3% инструментов на общую сумму 1,3 млрд долл., об отсрочке срока погашения долга на 7 лет. Реструктуризация пройдет методом перепрофилирования двух выпусков еврооблигаций с погашением в 2016 и 2018 годах и субординированного кредита с погашением в 2017 году.
Стороны договорились о том, что еврооблигации с погашением 10 марта 2016 года на 700 млн долл. с купоном 8,25% годовых будут обменены на облигации с погашением 10 марта 2023 года и купоны в 9,375% годовых. 60% основной суммы долга будет выплачено 10 марта 2019 года, а оставшаяся сумма – 8 равными полугодовыми частями.
Еврооблигации 20 марта 2018 года на 500 млн долл. с купоном 8,875% годовых будут обменяны на облигации с погашением 20 марта 2025 года и купоном 9,625% годовых. Их держатели получат 50% основной суммы долга 20 марта 2020 года, а остальную сумму – 10 равными полугодовыми траншами. Кредит на 100 млн долл. будет обменян на еврооблигации с погашением 19 января 2024 года купоном 6-месячный Libor+6,875%. Половина основной суммы по ним будет выплачена 19 января 2020 года, а оставшаяся сумма – 8 равными полугодовыми платежами.
После утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на 17,5 млрд долл. Министерство финансов с 13 марта начало консультации с кредиторами о реструктуризации внешнего долга на сумму 23 млрд долл., чтобы сэкономить выплаты в период действия программы на 15,3 млрд долл. Реструктуризации подлежат также долги "Ощадбанка", Укрэксимбанка и "Укрзализныци".
