Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's понизила долгосрочный кредитный рейтинг украинского производителя железорудных окатышей Ferrexpo с "ССС" до "SD" (выборочный дефолт) и краткосрочный кредитный рейтинг с "С" до "SD".
Также S&P поместила рейтинг выпуска приоритетных необеспеченных облигаций объемом 286 млн долл. с "ССС" до "D" (дефолт). Рейтинги выпуска остальных приоритетных необеспеченных обязательств, подлежащих погашению, помещены в список CreditWatch с позитивным прогнозом.
"Понижение рейтингов обусловлено недавним заявлением Ferrexpo PLC о том, что около 90% держателей приоритетных необеспеченных облигаций объемом 286 млн долл. сроком погашения в 2016 году дали согласие на обмен этих инструментов на новые приоритетные необеспеченные облигации", – говорится в сообщении агентства.
S&P рассматривает эту сделку как стрессовое предложение, равнозначное дефолту, принимая во внимание оценку показателей ликвидности компании как слабых, кредитоспособность компании и тот факт, что миноритарные держатели облигаций вынуждены произвести их обмен.
Как сообщалось, 2 июля держатели еврооблигаций Ferrexpo на общую сумму 285,669 млн долл. с погашением 7 апреля 2016 года одобрили их реструктуризацию. Ferrexpo выплатит инвесторам 100,005 млн долл. и выпустит новые ценные бумаги с погашением 7 апреля 2019 года на 185,664 млн долл. в дополнение к таким же бумагам на 160,724 млн долл., выпущенным при первом обмене в феврале 2015 года.
