"Атомредметзолото" (АРМЗ) решила перепродать только что купленную у бизнесмена Василия Анисимова 50% долю в урановом проекте "Каратау" из Казахстана. За нее АРМЗ через допэмиссию получит 16,6% акций канадской компании Uranium One (U1), сообщила АРМЗ, и 90 млн долл.
В 2010-2012 гг. канадская компания может доплатить АРМЗ еще 60 млн долл. (тремя равными траншами). С 1 января в Казахстане был введен налог на сверхприбыль. Пока не ясно, попадают ли под этот налог доходы "Каратау". Если нет, то U1 придется доплатить, объяснил источник в АРМЗ.
"Каратау" разрабатывает участок Буденовского уранового месторождения в Казахстане. В 2008 году компания добыла 675 тонн урана, в 2010 году ожидается ее выход на проектную мощность — 2000 тонн урана в год. Актив был куплен у В.Анисимова в начале этого года. Сумма этой сделки не раскрывалась. Но вчера приобретаемый АРМЗ пакет в U1 по котировкам на бирже в Торонто — 293 млн долл. Значит, доля в "Карату" оценена в 383-443 млн долл.
После сделки АРМЗ получит право назначить по два своих представителя в совет директоров и менеджмент U1, а также увеличить долю в канадской компании до 19,95%. Гендиректор АРМЗ Вадим Живов говорит, что его компания может купить еще 3,35% U1 на рынке, на это пойдут деньги, полученные от продажи "Каратау" (такой пакет вчера стоил 21 млн долл.). Но дальше АРМЗ пока увеличивать свой пакет в канадской компании не собирается, подчеркивает он. По канадскому законодательству при консолидации более 20% акций, покупатель должен выставить оферту остальным акционерам компании, объяснил источник в АРМЗ.
Правда, такая доля может появиться у АРМЗ и без скупки акций с рынка. U1 до сделки с российским госхолдингом, к декабрю 2009 года надеется продать около 16,6% новых акций японскому консорциуму в составе Tepco, Toshiba и JBIC за 240 млн долл. Деньги от этой эмиссии пойдут на оплату доли в "Каратау". Если же эта сделка не будет закрыта, то АРМЗ сразу получит 19,95% акций, продолжает В.Живов.
Покупка U1 станет плацдармом для международной экспансии АРМЗ, говорят представители компании. В понедельник компании начали совместное road show в Северной Америке и Европе, в котором компании расскажут о своем стратегическом партнерстве.
Компании также заключили соглашение на приобретение АРМЗ 50% урана у "Каратау" или 20% всего уранового концентрата у U1 в зависимости от того, какой объем продукции больше. По мере развития предприятий начиная с 2014 года АРМЗ получит право на приобретение большего объема продукции у "Каратау". А в результате сделки с U1 сырьевая база по урану у АРМЗ увеличится на 4,9% до 589 200 тонн.
Uranium One Inc. – уранодобывающая компания. Запасы в 2008 году составили 200 тыс. тонн урана, добыча – 1102 тонн, капитализация – 1,18 млрд долл.
"Атомредметзолото" – уранодобывающее подразделение госкорпорации "Росатом". Добыча в 2008 году – 3687 тонн (5-е место в мире); запасы – 538 тыс. тонн (2-е место в мире).
