"Полиметалл" рассчитывает уже в ближайшее время рефинансировать большую часть своих краткосрочных долгов. Для этого компания собирается выпустить облигации на 5 млрд руб. сроком на три года, сообщает "РБК Daily".
Эксперты отмечают, что тем самым компания может значительно "удлинить" свой долг, однако удешевить его вряд ли удастся.
Совет директоров "Полиметалла" принял решение о размещении трехлетних облигаций на 5 млрд руб. Компания рассчитывает завершить подготовку к размещению облигаций к середине августа, однако точные сроки будут зависеть от ситуации на рынке. Ставку купона планируется определить в ходе маркетинга облигаций. Поручителем станет 100% "дочка" "Полиметалла" "Полиметалл Управляющая компания". Организаторами размещения выступят инвестиционная компания "Ронин" и ВТБ.
Средства от размещения облигаций компания планирует направить на рефинансирование своих долгов. "Принимая во внимание, что примерно половина банковских кредитов компании являются краткосрочными и деноминированы в рублях, а также что ситуация на рублевом рынке публичных заимствований в России улучшается, совет принял решение разместить облигации с целью предоплаты части текущей задолженности по банковским кредитам и, как следствие, увеличения срока возврата и удешевления долга компании", — говорится в сообщении "Полиметалла". "Если мы сможем сделать наш кредитный портфель на одну копейку меньше и на один день короче, это уже будет лучше", — отмечает представитель компании.
ОАО "Полиметалл" является компанией по добыче драгоценных металлов — золота и серебра. Компания самостоятельно осуществляет весь комплекс работ по освоению рудных месторождений — от проведения геологоразведочных работ до эксплуатации.
