Группа ДТЭК объявила держателям своих еврооблигаций, что планирует предложить им реструктуризировать эти обязательств в первом квартале 2016 года, передает агентство "Интерфакс-Украина".
Речь идет об облигациях на 750 млн долл. со ставкой 7,875% с погашением 4 апреля 2018 года и об облигациях на 160 млн долл. со ставкой 10,375% с погашением 28 апреля 2018 года.
Как говорится в сообщении эмитента бумаг DTEK Finance PLC на Лондонской фондовой бирже во вторник, 1 декабря, для упрощения процесса реструктуризации компания призывает держателей провести совместные консультации. Цель последних – формирование комитета кредиторов, который бы назначил финансового советника и в случае необходимости вступил бы в контакт с финансовым консультантом ДТЭК – Rothschild.
В начале октября этого года холдинговая компания группы – DTEK Energy B.V. (Нидерланды) – сообщала о сборе реестра держателей еврооблигаций на 750 млн долл. со сроком обращения до 2018 года в рамках проводимого стратегического пересмотра структуры капитала. Менеджером по сбору реестра была назначена международная группа Orient Capital.
Чистый консолидированный убыток ДТЭК в 2014 году составил 19,648 млрд грн. по сравнению с чистой прибылью 2,98 млрд грн. годом ранее. Это связано с курсовым убытком в 14,939 млрд грн., военными действиями и ухудшением экономической ситуации в стране. Выручка компании за прошлый год увеличилась на 0,2% – до 93,009 млрд грн., EBITDA – на 9%, до 15,861 млрд грн. Как отмечалось в годовом отчете компании, валовой долг ДТЭК, 92% кредитного портфеля которого выражено в иностранной валюте, к концу 2014 года из-за девальвации гривны достиг 47,965 млрд грн. (3,04 млрд долл. по официальному курсу).
ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.
