Вертикально-интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в России и Украине Евраз объявила о досрочном выкупе трех выпусков евробондов с погашением в 2017-2018 годах на сумму не более 500 млн долл.
Речь идет о трех выпусках бумаг – на 600 млн долл. до 2017 года под 7,4%, на 550 млн долл. до 2018 года под 9,5% и на 850 млн долл. до 2018 года под 6,75%. При этом по выпуску на 600 и 850 млн долл. планируется выкупить по 200 млн долл., а по выпуску на 550 млн долл. – до 100 млн долл.
Предложение действительно до 11 декабря и может быть продлено. Сделку планируется закрыть 18 декабря 2015 года, отмечается в сообщении.
В конце августа текущего года старший вице-президент по финансам Евраза Павел Татьянин сообщал о том, что в первом полугодии 2015 года компания привлекла достаточно средств для рефинансирования задолженности до конца 2016 года. По его словам, Евразу удалось рефинансировать долг на срок порядка 5 лет без увеличения его стоимости. Средневзвешенная ставка по долгу компании в первом полугодии составила 6,4%.
По состоянию на 30 июня 2015 года компании необходимо было рефинансировать около 1,5 млрд долл. задолженности до конца 2016 года.
По состоянию на 30 июня 2015 года чистый долг Евраза уменьшился на 2,3%, до 5,68 млрд долл. Соотношение чистого долга к показателю EBITDA составило 2,6х. До конца 2015 года компании необходимо было рефинансировать 670 млн долл., в 2016 году – еще 876 млн долл.
