Evraz Group начала размещение облигаций на 600 млн долл. и GDR на допэмиссию акций в 300 млн долл. на LSE. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на сообщение компании.
Срок погашения облигаций — 2014 год. Ставка купона — 6,75-7,25%. Бумаги могут быть конвертированы в GDR с премией в 28-35% к цене размещения новых GDR.
Почти половину бумаг, на 400 млн долл., выкупит основной акционер компании — принадлежащая Роману Абрамовичу, Александру Абрамову и Александру Фролову, Lanebrook; она подпишется примерно равными частями на облигации и на GDR. Средства от размещения пойдут на рефинансирование текущей задолженности, говорится в сообщении.
В пресс-релизе компании указано также, что наблюдательный совет Внешэкономбанка 1 июня согласился продлить на год кредитные линии на 1,8 млрд долл., выделенные Evraz Group, при условии выполнения компанией ряда требований. Общая сумма выбранных средств из этих кредитных линий на 30 июня 2009 года составила 1,4 млрд долл. Evraz также получил письмо от ВТБ о возможном продлении на 4 года кредита на 10 млрд руб., срок погашения которого наступает в октябре 2009 года.
Общий долг Evraz — 8,5 млрд долл., напоминает аналитик "Тройки диалог" Сергей Донской. Но свои краткосрочные долги с погашением в 2009 году Evraz рефинансировал, теперь он, пользуясь передышкой на фондовом рынке, пытается создать себе "подушку безопасности" на начало следующего года, когда он, вероятнее всего, нарушит ковенанты по своим кредитам.
После объявления о размещении GDR акции Evraz Group упали на 10,9% (компания подешевела до 6,54 млрд долл.).
Evraz Group – одна из крупнейших вертикально интегрированных металлургических и горнодобывающих компаний, включает в себя предприятия в России, США, Канаде, Италии, Чехии и ЮАР.
В Украине компания владеет Днепропетровским металлургическим заводом им. Петровского, Днепродзержинским коксохимическим заводом, "Баглейкоксом", "Днепрококсом", ГОКом "Сухая балка", а также Южным ГОКом. В феврале текущего года компания снизила производство стали на 33,5%.
