Российская угледобывающая группа СУЭК привлекла синдицированный кредит на 1 млрд долл. с возможностью увеличения суммы до 1,3 млрд долл., сообщила компания на своем веб-сайте.
Кредит состоит из двух траншей со сроками погашения 5 и 7 лет и обеспечен экспортной выручкой компании, указывается в сообщении.
В роли координаторов сделки выступили ING Bank N.V. и Unicredit Bank Austria AG. Уполномоченными ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V., Unicredit Bank Austria AG, АО "Альфа-Банк", Commerzbank AG, Rabobank London, ПАО "Сбербанк России", Группа Societe Generale в лице SGBT Asset Based Funding S.A. и ПАО "Росбанк", Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC и АО "Нордеа Банк".
"Основными направлениями использования привлеченных средств являются рефинансирование существующей задолженности и общекорпоративные цели. Средства, привлеченные в результате данной сделки, позволят выполнить план рефинансирования 2016 года и перенести основные выплаты долга на 2018-2020 годы", — отмечается в релизе.
На 31 декабря 2015 года чистый долг СУЭК составлял 2,786 млрд долл., соотношение чистого долга к банковскому показателю EBITDA – 2.96x.
СУЭК — одна из ведущих угледобывающих групп мира, крупнейший в России производитель угля. Объем доказанных и вероятных угольных запасов компании составляет 5,61 млрд тонн, по этому показателю она занимает пятое место в мире. На предприятиях группы работают более 33 тыс. человек. Основной акционер — Андрей Мельниченко (92,2% акций). Предприятия группы в 2015 году снизили добычу на 1,1%, до 97,8 млн тонн угля.
