Горно-металлургическая группа "Мечел" на внеочередном собрании акционеров в пятницу, 4 марта, не смог получить одобрение миноритариев на реструктуризацию долга – не был набран кворум, передает "Прайм".
На собрание выносились сделки с основными кредиторами, по ним требуется одобрение большинства миноритарных акционеров. Гендиректор "Мечела" Олег Коржов пояснил, что у зарубежных держателей ADR возникли технические сложности, связанные с предоставлением дополнительных данных для голосования. Компания будет выносить данный вопрос на повторное голосование, сообщил он.
Объем реструктуризируемого долга "Мечела" составляет 5,132 млрд долл. В его состав входит задолженность перед крупнейшими кредиторами – Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ: 1,267 млрд долл., 1,793 млрд долл. и 1,068 млрд долл. соответственно. Еще 1,004 млрд долл. компания должна синдикату международных банков.
Группа подписала соглашение о реструктуризации долга с Газпромбанком в августе прошлого года, а осенью договорился об урегулировании задолженности с ВТБ. Сбербанк и международный синдикат банков согласовали с компанией предварительные условия. В рамках окончательного этапа принятия сделок как раз и требуется получить одобрение большинства миноритарных акционеров "Мечела".
Сделки по реструктуризации, в частности, предусматривают, что задолженность перед Газпромбанком и ВТБ будет конвертирована в рубли (рублевая доля долга вырастет с 35% до 60%). Процентные ставки будут привязаны к LIBOR и ключевой ставке ЦБ РФ вместо MosPrime. Благодаря частичной капитализации процентов рублевые процентные платежи будут выплачиваться исходя из ставки 8,75% годовых вместо текущих 12,5%-14,5%.
Кроме того, банки согласны списать большую часть пеней и штрафов, а срок погашения кредитов в некоторых случаях, при условии выполнения отлагательных условий, продлевается до 2017-2022 годов. В качестве обеспечения выступают недвижимость и оборудование "Мечела", а также акции основных дочерних компаний и их поручительства.
После новости о том, что группа не смогла заручиться согласием миноритариев по вопросу долговой реструктуризации, акции "Мечела" на Московской бирже упали на 22%.
