ТМК разместила биржевые облигации

Российская "Трубная Металлургическая Компания" (ТМК) сообщила о размещении 13 апреля 2016 года на Московской бирже облигаций объемом 5 млрд руб. (порядка 75 млн долл. по курсу ЦБ РФ на 13 апреля) сроком обращения 10 лет. Выпуск предусматривает выплату полугодовых купонов и оферту через три года с даты размещения. Ставка купона составила 13% годовых, говорится в сообщении компании.

Организаторами размещения выступили Газпромбанк, ВТБ-Капитал, Сбербанк КИБ и Альфа-банк. Агент по размещению – Газпромбанк.

"ТМК реализует заявленную ранее стратегию по снижению валютной части долговых обязательств компании за счет более дешевых в обслуживании рублевых заимствований. ТМК отсутствовала на рынке рублевых облигаций достаточно давно – с 2013 года. За три года часть инвесторов могла упустить нашу компанию из сферы своего пристального внимания. Мы в целом удовлетворены результатами размещения, учитывая, что во многом это размещение выглядело как дебютное", – цитируется в релизе заместитель генерального директора по стратегии и развитию ТМК Владимир Шматович.

ТМК – один из ведущих российских производителей труб для нефтегазовой промышленности. По итогам 2015 года компания снизила отгрузку труб потребителям на 11,5%, до 3873 тыс. тонн. Прошлый год ТМК закончила с чистым убытком 368 млн долл.

МинПром