Владельцы облигаций российской группы "Мечел" утвердили реструктуризацию бумаг 17, 18 и 19 серий совокупно на 15 млрд руб. (порядка 224 млн долл. по курсу ЦБ РФ на 4 июня), говорится в сообщении компании.
Выпуски на 5 млрд руб. каждый включают по 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Размещение состоялось в июне 2011 года, срок обращения составляет 10 лет. По выпускам была предусмотрена пятилетняя оферта. Ставка первого купона по всем сериям была определена в размере 8,4% годовых, ставки 2-10 купонов были равны первой.
Реструктуризация предусматривает плавную амортизацию долга до 2021 года и ставку купона, определяемую как среднее арифметическое между ключевой ставкой Банка России + 2,5% и фиксированным значением на каждый год (ежегодное понижение на 1 процентный пункт – с 13,5% до 9,5%). "Согласованные условия позволят иметь плавный график погашения долга без существенного оттока средств из операционного потока группы", – приводятся в сообщении слова гендиректора "Мечела" Олега Коржова.
Реструктуризация поддержана более 75% держателей облигаций в каждом выпуске, сказано в релизе компании. Агентами по реструктуризации выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Связь-банк.
"Мечел" – крупная горнодобывающая и металлургическая компания. Объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Председатель совета директоров "Мечела" Игорь Зюзин и его родственники контролируют 55,04% акций компании.
В 2015 году группа сократила чистый убыток по МСФО на 13% – до 115,163 млрд руб. Прошлогодняя добыча угля в компании увеличилась на 2% – до 23,181 млн тонн, выплавка стали – на 1%, до 4,321 млн тонн.
