Новолипецкий металлургический комбинат разместил облигации внешнего корпоративного займа на 700 млн долл. Об этом сообщило российское информагентство Интерфакс со ссылкой на источник в банковских кругах.
По его данным, облигации выпущены с погашением в 2023 году под 4,5% годовых при первоначальном ориентире доходности 5-5,25% годовых. Ставку удалось снизить благодаря высокому спросу: объем заявок составил около 4 млрд долл.
Road show данного выпуска прошло с 3 по 7 июня в Нью-Йорке и Лондоне. Эмиссия проводилась для финансирования выкупа предыдущих выпусков облигаций НЛМК с погашением в 2018 и в 2019 году.
Организаторами сделки выступают Deutsche Bank, ING, JP Morgan и SG CIB. Сейчас в обращении находятся еврооблигации НЛМК с погашением в 2018 и 2019 годах на общую сумму около 1,2 млрд долл. НЛМК готов принять к выкупу бумаги обоих выпусков по цене выше номинала, сообщила компания на прошлой неделе.
