Русал, крупнейший в мире производитель алюминия, может в течение четырех лет продать один из самых привлекательных своих активов – долю в Норильском никеле, чтобы расплатиться с многочисленными кредиторами. Об этом агентству Reuters сообщили источники в банковских кругах, ссылаясь на предварительную договоренность между российской компанией и ее западными кредиторами.
В среду кредиторы будут голосовать по итогам затяжных переговоров о реструктуризации долга Русала западным банкам на 7,4 млрд долл.
"Продажа пакета Норникеля будет увязана с существующими обязательствами перед российскими кредиторами, в том числе Внешэкономбанком (ВЭБом), Сбербанком и ВТБ", – сказал один из источников.
"Продажа пакета Норникеля при определенных условиях – обязательное требование при реструктуризации долгов Русала, это может состоятся в пределах четырех лет", – добавил он.
Он не уточнил, при каких условиях может состояться продажа.
По словам источников, в течение четырех лет Русал должен будет выплатить кредиторам 7,5 млрд долл.
Получить комментарий представителя Русала пока не удалось. Общий долг компании, которую контролирует бизнесмен Олег Дерипаска, составляет 16,8 млрд долл.
По словам источников, максимальная ставка по реструктурированным кредитам Русала в западных банках без учета комиссий составит LIBOR плюс 6 процентов годовых и будет варьироваться в зависимости от графика погашения, который привязан к цене алюминия.
"Есть определенные варианты графиков выплат при разных ценах на металлы и, соответственно, разного объема выручки. В зависимости от графика, где-то меньше, где-то больше компания должна выплатить кредиторам за эти 4 года", – сказал источник.
По его словам, после истечения четырех лет стороны могут договорится о дальнейшей реструктуризации. Речь может идти, например, о синдицированном кредите для рефинансирования долга.
Русал сообщал ранее, что обсуждает с банками сокращение долга до докризисного уровня за четыре года, в частности, за счет проведения IPO.
Источники уточняют, что кроме возможного проведения IPO и продажи пакета акций в Норникеле, Русалу также предлагается продажа части других активов в течение четырех лет.
"За этот период Русал должен выплатить кредиторам конкретную сумму. Эти деньги могут поступать от различных источников: продажа активов, привлечение нового акционерного капитала (от существующих акционеров или на публичном рынке)", – сказал источник.
