ЧТПЗ намерен реструктуризовать долг на 1,3 млрд долл.

Трубопрокатная группа ЧТПЗ Андрея Комарова начала переговоры с банками о реструктуризации синдицированного кредита на 82 млрд руб. (1,3 млрд долл.), который привлекался для реструктуризации долгов в 2012 году. Об этом пишет газета "Коммерсант".

На конец полугодия долг ЧТПЗ составлял 88 млрд руб. (чистый долг — 79,8 млрд руб.), из которых 82 млрд руб.— синдицированный кредит 13 банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк и другие).

Этот кредит на 86,46 млрд руб. под госгарантию на 43,28 млрд руб. группа получила в конце 2012 года при реструктуризации угрожавших ей дефолтом долгов в размере свыше 100 млрд руб. В документах ЧТПЗ указано, что погашать кредит компания должна полугодовыми выплатами с июня 2015 года по октябрь 2019-го, эффективная ставка — 13% годовых. Госгарантия истекает в 2020 году. Сбербанку (агент по кредиту) заложено 90% акций головного ПАО ЧТПЗ и до 100% акций дочерних компаний группы.

Как рассказали источники издания, близкие к кредиторам, группа ЧТПЗ начала переговоры о реструктуризации, поскольку опасается, что не сможет погасить долг в 2019 году. Рефинансирование через облигации может быть легче, чем в рамках синдиката, где нужно одобрение всех кредиторов, а сейчас единой позиции у них нет, говорят собеседники издания. В 2013 году ряд кредиторов предпочел рефинансирование через облигации на 8 млрд руб., а из синдиката вышел Транскредитбанк, который уступил долг Банку Москвы (сейчас присоединен к ВТБ).

Кто из кредиторов готов выкупать облигации ЧТПЗ и как может поменяться структура синдиката, источники издания предположить не берутся, отмечая, что "все на слишком ранней стадии". "Но компания хорошая — долговая нагрузка всего 2,5 EBITDA, и мы оптимистично настроены в ее отношении",— говорит один из них. В ЧТПЗ заявили, что не исключают рефинансирования синдкредита "на более выгодных условиях, особенно в свете позитивных финансовых показателей". Логику рефинансирования части долга через облигации в группе объясняют, в частности, тем, что они не требуют обеспечения.

МинПром