ТМК рассчитается с ВТБ за счет новых акционеров

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского планирует продать до 13,44% акций в ходе SPO, чтобы выкупить аналогичный пакет у ВТБ, зашедшего в капитал компании в декабре 2015 года. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Продавцом выступит дочерняя структура ТМК Rockarrow Investments Limited, бумаги будут предлагаться на Московской бирже и на NYSE, где котируются расписки на акции компании (представляют чуть менее половины free-float, составляющего 34,9%). Ценовой диапазон размещения и сроки сбора заявок не раскрываются, но источники издания, знакомые с ситуацией, говорят, что книга должна быть закрыта "до конца недели".

Капитализация ТМК на Московской бирже по итогам торгов 31 января составляла 85,69 млрд руб., или 1,4 млрд долл., таким образом, 13,44% оценивались в 11,3 млрд руб. (188 млн долл.).

Деньги от размещения пойдут на выкуп аналогичного пакета ТМК (13,44% акций) у ВТБ на основании колл-опциона по договору расчетного беспоставочного форварда с банком, говорится в сообщении Трубной компании.

ТМК в декабре 2015 года договорилась с ВТБ о продаже банку акций на 10 млрд руб. (около 170 млн долл. по курсу на 31 января) с опционом на выкуп "в течение нескольких лет". Банк приобрел бумаги в два этапа, а компания направила средства от сделки для снижения долга. На конец третьего квартала 2016 года чистый долг ТМК составлял около 2,6 млрд долл. (свыше 5 EBITDA).

МинПром