ТМК рассчитается с ВТБ за счет новых акционеров

Новини

Трубная металлургическая компания (ТМК) Дмитрия Пумпянского планирует продать до 13,44% акций в ходе SPO, чтобы выкупить аналогичный пакет у ВТБ, зашедшего в капитал компании в декабре 2015 года. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Продавцом выступит дочерняя структура ТМК Rockarrow Investments Limited, бумаги будут предлагаться на Московской бирже и на NYSE, где котируются расписки на акции компании (представляют чуть менее половины free-float, составляющего 34,9%). Ценовой диапазон размещения и сроки сбора заявок не раскрываются, но источники издания, знакомые с ситуацией, говорят, что книга должна быть закрыта "до конца недели".

Капитализация ТМК на Московской бирже по итогам торгов 31 января составляла 85,69 млрд руб., или 1,4 млрд долл., таким образом, 13,44% оценивались в 11,3 млрд руб. (188 млн долл.).

Деньги от размещения пойдут на выкуп аналогичного пакета ТМК (13,44% акций) у ВТБ на основании колл-опциона по договору расчетного беспоставочного форварда с банком, говорится в сообщении Трубной компании.

ТМК в декабре 2015 года договорилась с ВТБ о продаже банку акций на 10 млрд руб. (около 170 млн долл. по курсу на 31 января) с опционом на выкуп "в течение нескольких лет". Банк приобрел бумаги в два этапа, а компания направила средства от сделки для снижения долга. На конец третьего квартала 2016 года чистый долг ТМК составлял около 2,6 млрд долл. (свыше 5 EBITDA).

МинПром

Новини

29 Травня 2024

Україна та Азербайджан можуть найближчим часом відновити поромні перевезення

ЄБРР інвестуватиме в Україну по 1,5 млрд євро на рік до кінця війни

28 Травня 2024

Укрнафта запустила чергову високодебітну свердловину на заході країни

Укрзалізниця отримала від Японії 25 тис тонн рейок

Енергетики отримали нову партію допомоги від Німеччини

В українські сховища закачали перший мільярд кубометрів газу 

З початку року Укргазвидобування збільшило видобуток газу на 10%

У Києві презентовано каталог українських виробників техніки для громад

Гроші від підвищення тарифу на е/е розділять Укргідроенерго і Енегроатом – депутат

Китай закликає припинити атаки на судна в Червоному морі

Уряд працює над створенням механізму електронного бронювання

ЄС офіційно схвалив закон про промисловість з нульовим рівнем викидів

Швеція надає 57 млн євро для підтримки української енергетики

Мінекономіки планує запровадити кешбек на українські товари до кінця літа

US Steel запустила виробництво на новому заводі окатишів

Уряд визначив перелік об’єктів яким не будуть вимикати світло

ВСІ НОВИНИ ⇢