ОНЭКСИМ Михаила Прохорова начал выход из капитала "Русала" с продажи в рынок 3,32% акций из пакета 17%. Об этом пишет газета "Коммерсант".
ОНЭКСИМ 13 января продал 3,32% акций "Русала" из своего пакета 17,02% за 240 млн долл. (3,7 гонконгского доллара за акцию), рассказали в "Ренессанс Капитале" (соорганизатор размещения, входит в ОНЭКСИМ). Якорных инвесторов нет, говорят источники издания: всего было около 30 заявок, примерно треть спроса пришлась на российских инвесторов.
Директор управления по работе с акционерным капиталом на рынках России и СНГ "Ренессанс Капитала" Дмитрий Бродский передал, что основной спрос был из России, Великобритании, Европы и США. В материалах к размещению отмечалось: предлагается продажа около 2,5% "Русала" на сумму около 200 млн долл. с потенциалом увеличения (по данным Reuters, до 3,75% акций). При этом 9 февраля источники издания и Reuters говорили о планах продажи до 5%. Господин Бродский отметил лишь, что изначальный объем был увеличен "на фоне сильного спроса". В "ВТБ Капитале" (второй организатор размещения) и ОНЭКСИМе отказались от комментариев по деталям сделки.
Сделка прошла с 9%-ным дисконтом к рынку, ей предшествовали резкие колебания котировок "Русала" на фоне новостей и спекуляций. Акции резко росли в цене со второй половины января, достигнув пика — 4,86 гонконгского доллара (HKSE) — 2 февраля, капитализация составляла 9,5 млрд долл. Аналитики связывали это с ростом цен на алюминий, но источники "Ъ" в инвесткомпаниях говорили, что "какие-то горячие головы разгоняют котировки".
С 3 февраля капитализация "Русала" начала падать — незадолго до этого на рынке прошла информация о пробуксовке сделки по продаже 12% "Русала" ОНЭКСИМом Sual Partners Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника. Предполагалось, что ОНЭКСИМ продаст Sual 12% "Русала" за сумму около 700 млн долл.
Почему ОНЭКСИМ снизил пакет в "Русале", неизвестно; источники издания полагают, что это может быть подготовкой к продаже оставшихся 13,7% стратегу, которым им по-прежнему видится Sual Partners (в сумме Sual получит 29,5% "Русала", что не должно вызывать претензий регулятора).
